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ALERTA: CONDUSEF / Buró de Entidades Financieras / Llenado de fichas técnicas / 7-Septiembre-2014
ALERTA: Condusef previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras. Ver comunicado AQUI

Noticias de la Autoridad

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lunes, 29 de septiembre de 2014

Costos, desventaja para 
bancos pequeños

Edgar Juárez / El Economista
Los costos de operación entre los bancos de nueva creación representan aproximadamente 10% de los activos, esto es cerca de tres veces más el promedio de los sistemas bancarios. A diferencia de los más grandes de México, estos bancos de nicho siguen siendo demasiado pequeños para aprovechar las economías de escala y manejar mejor sus costos, según un análisis de Moody’s sobre la quiebra de Bicentenario (que dejó de operar en julio pasado por problemas de capital).
Del 2006 al 2014 se han aprobado poco más de 20 nuevos bancos en México, la mayoría de éstos de los llamados pequeños. Multiva, CI Banco, Bancoppel, Compartamos, Actinver, Famsa, Interbanco, Walmart, Consubanco, Volkswagen, Autofin, ABC, Base, Inmobiliario Mexicano, Bankaool, Bancrea, Investa, Bicentenario, Dondé, Forjadores, Paga Todo, Finterra y Progreso forman parte de este grupo.
Sin embargo, no a todos les ha ido bien. Para ser banco deben cumplir con estrictos requisitos y una fuerte regulación, algo a lo que no estaban acostumbrados bajo el amparo de otras figuras financieras con las que operaban (como uniones de crédito, casas de Bolsa, casas de cambio y sofomes, por mencionar sólo algunas) y los costos que ello representa.
Esta situación ha orillado a algunos de los nuevos bancos a tener problemas de rentabilidad e incluso a algunos a la quiebra, tal fue el caso de Bicentenario.
De acuerdo con información oficial, los requisitos para autorizar la constitución y operación de una institución de banca múltiple son: presentar estatutos, una lista de accionistas, el origen de los recursos, situación patrimonial, estados financieros y honorabilidad de los mismos; capital mínimo (90 millones de Udis); propuesta de consejeros, director general y directivos, así como de un órgano de vigilancia; convenio de responsabilidad; programa financiero estratégico; otros documentos que solicite la autoridad financiera; publicación en el Diario Oficial de la Federación; registro público de comercio; plan general de funcionamiento, y depósito de garantía o bancario.
Aunado a ello, los bancos deben cubrir una firme regulación prudencial sostenida en siete ejes fundamentales: administración de riesgos; proceso crediticio; manual de crédito; expediente de crédito; evaluación de la capacidad de pago; calificación de la cartera crediticia/provisionamiento, y diversificación de riesgos.
Además, la reforma financiera que entró en vigor a principios del 2014 hizo más rigurosa la regulación prudencial en aspectos como el establecimiento de medidas para impedir malas prácticas, tales como mecanismos para que las entidades financieras absorban pérdidas y establezcan índices de liquidez y requerimientos mínimos de capital para enfrentar los riesgos de crédito, de mercado y operativo, y facilitar el proceso de quiebras bancarias, entre otros.
Debe haber regulación diferenciada: Cofece
A decir de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tanto los requisitos como la regulación prudencial ponen en desventaja a los bancos pequeños frente a los grandes bancos que concentran alrededor de 70% del mercado, algunos de los cuales tienen incluso sus casas matriz en el extranjero.
La opinión de expertos del Banco Mundial (BM), así como mejores prácticas internacionales (Estados Unidos y Unión Europea), sugieren una supervisión proporcional a la complejidad de cada institución y su contribución en el riesgo sistémico para mitigar las asimetrías que pueda generar la regulación prudencial.
“Por lo tanto, se recomienda asegurar que las cargas operativas y/o de supervisión de las entidades financieras sean proporcionales a cada tipo de institución, lo cual debe considerar el perfil de riesgo de las instituciones, así como la complejidad, alcance y escala de su actividad”, indica.
El organismo agrega que una posible consecuencia de la reforma financiera en materia de regulación prudencial es que las entidades financieras tengan mayor necesidad de colocar deuda de mediano y largo plazo, a fin de contar con mayores niveles de liquidez.
“En este contexto, las entidades financieras de menor tamaño pueden enfrentar mayores limitaciones para lograr dicha colocación, pues se considera que los bancos de mayor tamaño disponen de una escala que les facilita el acceso a los mercados de capitales en mejores condiciones”.
Afectación a su rentabilidad: Moody’s
Para la agencia calificadora Moody’s, muchas de estas instituciones no estaban familiarizadas o preparadas para hacer frente a los requisitos reglamentarios de convertirse en banco, ni a los costos asociados.
“Como resultado, la mayoría de estos bancos ha tenido problemas para continuar con sus modelos de negocio y les ha llevado más tiempo de lo esperado cumplir con los retornos prometidos. En consecuencia, varios de estos nuevos bancos han sido cerrados, fusionados o absorbidos por competidores grandes”.
En un análisis sobre la quiebra de Bicentenario, Moody’s explica que en sus pasadas figuras financieras, los bancos nuevos normalmente enfrentaban poca o nula regulación, lo mismo que gastos regulatorios. Ahora, dice, deben pagar por la supervisión que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); por el establecimiento de áreas específicas que respondan a los requisitos reglamentarios, así como cubrir sus cuotas al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo que desafía sus modelos de negocio.
De acuerdo con el documento de Moody’s, a junio pasado, nueve bancos de los nuevos presentaban cifras negativas en su rentabilidad acumulada de los activos (ROA), así como en la rentabilidad acumulada de capital (ROE).

sábado, 27 de septiembre de 2014

CNBV certificará al personal antilavado

Edgar Juárez / El Economista

Como parte de las nuevas facultades que le otorga la reforma financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ahora certificará a los auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Lo hará no sólo con aquellos que presten sus servicios a las instituciones que supervisa, sino también a los que sean sus colaboradores.

Para ello, la comisión ya envió a la Cofemer un proyecto de disposiciones en la materia que, entre otras cosas, establece los requisitos para que los especialistas logren la certificación, así como los detalles del proceso de evaluación y certificación.

“La certificación tiene por objeto constatar, a una fecha determinada, que las personas que realizan la verificación cuentan con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional. (Ello) contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero”, destaca el proyecto.

El documento precisa que, previo registro y solicitud ante la CNBV, los interesados deben cubrir requisitos como: contar con al menos una licenciatura y de no ser así, experiencia de cuatro años en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; no haber sido sentenciados por delitos patrimoniales ni inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero; ni tener antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de registro para fungir como auditores externos independientes.

La CNBV aclara que se reservará el derecho de interrumpir y, en su caso, dar por terminado el proceso de certificación, si el participante se encuentra en las listas oficiales de personas vinculadas con el terrorismo u otras actividades ilegales; si falsificó o alteró información, o por cualquier otra causa que considere como grave.

El procedimiento de evaluación, puntualiza, comprenderá rubros como: el marco normativo y contexto internacional; prevención, detección y reporte de actos u operaciones relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y comportamiento ético.

De aprobarse la certificación, ésta deberá renovarse periódicamente, para lo cual se considerará el historial de información con que cuente la comisión del interesado, así como aquella que pudiere obtener por cualquier medio, relativa al ejercicio de sus funciones, y la capacitación obtenida por el participante.
Para la certificación de personas morales, la CNBV explica que la empresa deberá acreditar que puede prestar servicios de prevención de lavado de dinero, así como contar con un área específica para ello y tener una metodología específica.

La comisión revocará los certificados si a los participantes se les detecta haber sido sentenciados o inhabilitados; que cuentan con antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de sus registros; si se acreditan irregularidades en el proceso de certificación, o si la comisión impuso alguna sanción económica a los interesados.

Finalmente, la CNBV precisa que si al momento de entrar en vigor tales disposiciones, los auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en el tema están prestando sus servicios a algún sujeto supervisado, podrán seguir con esta labor sin la certificación, pero para las posteriores labores que realicen ya deberán tenerla.

viernes, 12 de septiembre de 2014

Nuevas reglas obligarán a intermediarios financieros a “transparentar” información

Roberto González Amador / La Jornada

Los intermediarios financieros que fallen en la entrega de información a los usuarios sobre los costos y condiciones de pago de los créditos se verán afectados en sus operaciones, dado el entorno de mayor competencia que se vive en el sector y el aumento de los requerimientos de transparencia por parte de las autoridades reguladoras, aseguró Lamberto Corral Velderrain, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicará este mes reglas que obligarán a los intermediarios financieros –bancos y sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como sofomes—a suprimir de sus contratos cláusulas que, a juicio de los reguladores, abusen de los usuarios de los créditos.

Actualmente, explicó el presidente de la Asofom, las autoridades reguladoras ya ofrecen información al público sobre las cláusulas de los contratos que son consideradas abusivas. Esta información se puede consultar en el Buró de Instituciones Financieras (www.buro.gob.mx), en donde hay información respecto de bancos y sofomes.

Las sofomes son intermediarios financieros que ofrecen créditos a pequeñas y medianas empresas, microcréditos o para fines específicos como compra de automóviles, casas o para el consumo. Una diferencia con los bancos es que no pueden captar ahorro del público. La totalidad de estos intermediarios son regulados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y algunas otras también por la> Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Nos guste o no, la era de la transparencia en los servicios financieros ha llegado”, expuso Corral Velderrain, al hablar sobre la próxima convención nacional de la Asofom, que se realizará del 16 al 18 de octubre en Acapulco.

En adelante, la diferencia para que un intermediario financiero logre afianzarse en el mercado, retener clientes y expandir sus operaciones ya no estará en sólo cumplir con las obligaciones de transparencia. “Eso se va a dar ya por descontado. La diferencia para una sofom será que realice bien sus procesos de recuperación, que entregue préstamos de manera responsable y que trabaje en el cuidado y educación de su cliente respecto de la forma de utilizar el crédito”, dijo.

“El incremento en la información que una sofom debe entregar a la autoridad y de la información que se hace pública puede ser vista como un exceso de regulación y un mayor costo de la operación, pero en realidad esas obligaciones se convierten en un ventaja, en una fortaleza que hay que saber aprovechar”, explicó este viernes.

La mayor regulación y las exigencias de ofrecer al público mayor información sobre las características y costos de los créditos “sólo va a afectar a aquellos intermediarios financieros que no están haciendo bien las cosas. Para el que cumple será una ventaja”, consideró.

Este mes, la Condusef dio a conocer las cláusulas de los contratos que, a su juicio, son abusivas. Ese organismo regulador, explicó Corral Velderrain, halló 33 cláusulas abusivas en contratos de  15 bancos, así como 40 cláusulas abusivas en 27 de las dos mil 582 sofomes.

Un tipo de cláusula abusiva, explicó, es que el intermediario, ya sea banco o sofom, obligue al usuario a contratar un seguro con la contratación de un crédito; otra: si un usuario tiene cuatro créditos con un intermediario e incumple en el pago de uno de ellos, le cancelan los otros tres.> La mayor regulación ha elevado el costo de operación de las sofomes en un rango de 500 mil a un millón de pesos anuales, en función del tamaño del intermediario.

Los costos para cumplir con la regulación se han incrementado. Pero se deben ver esas obligaciones como una fortaleza. No va a haber un impacto en el otorgamiento de créditos por esos costos que deben asumir las sofomes, lo que va a ocurrir es que el sector se va a consolidar en menos instituciones porque para algunas, por su tamaño, será difícil mantenerse en el negocio y quizá opten por vender sus activos a otros intermediarios de mayor tamaño”, consideró.

Pronostican una caída en Sofomes

Carolina Reyes / Excélsior

Los costos que tendrá para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes) cumplir con la regulación en materia de transparencia provocará una disminución dramática en el número de este tipo de intermediarios, señaló el presidente nacional de la Asociación de Sofomes de México, Lamberto Corral. 

“Los costos se nos han incrementado, es un esfuerzo mayúsculo el que estamos haciendo para dar cumplimiento a las obligaciones que nos imponen las autoridades”. Actualmente en el sistema financiero hay tres mil 79 sofomes activas, de las cuales hacia finales del siguiente año quedarán cerca de mil 500 entidades, según las expectativas de la Asofom. 

Lo anterior obedece a que por el tamaño de algunas entidades serán insostenibles los costos regulatorios. Algunas de ellas desaparecerán, habrán fusiones o cambiarán de figura para seguir operando. 

En este sentido, precisó que para una sofom cumplir de una manera sencilla, requiere de un gasto que va de 500 mil a un millón de pesos por año.

“De hecho ya desde principios de año se empieza a dar una ola de fusiones, compras de cartera debido a que algunos intermediarios ya no quieren jugar con estas reglas de juego”. De esta forma, el sector de las Sofomes sufrirá una contracción, que no necesariamente impactará negativamente a los niveles de penetración de crédito, explicó. 

“Si bien el número de Sofomes va a disminuir dramáticamente la penetración crediticia no va a seguir la misma tendencia.” 

Recalcó que hasta el momento 95% de los 127 socios de la Asofom cumplen con los lineamientos de transparencia establecidos por la Reforma Financiera y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

martes, 9 de septiembre de 2014

En México el crédito grupal es todavía inmaduro: Progresemos

Fernando Gutiérrez / El Economista

La metodología de microcrédito productivo grupal es joven en México, lo que hace que se tengan errores comunes a la hora de trabajar con este esquema dentro de las entidades financieras que lo ofrecen y por ende se perjudique la calidad de su cartera, afirmó Roberto Flores Athié, director general de Financiamiento Progresemos.

En entrevista, Flores reconoció que dentro de las microfinancieras dicho esquema de crédito se debe trabajar mejor, ya que representa muchas ventajas tanto para la institución que lo ofrece como para la persona que lo recibe.

“El microcrédito productivo es inmaduro. La metodología tiene enormes ventajas desde el punto de vista educativo: al tener esa liga social entre las personas, tienen la responsabilidad de cumplir. Éste ha sido un mecanismo para introducir de forma gradual el crédito en el país”, explicó el directivo de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) dedicada a ofrecer préstamos con fines agrícolas.

Uno de los planes a corto plazo de la sofom es convertirse en una sociedad financiera popular (sofipo), con el fin de captar ahorro y así ofrecer mejores productos enfocados a los emprendedores del sector agrícola.

“El orden lógico del emprendedor es, primero, ahorrar una parte, buscar un financiamiento y tener seguros adecuados para desastres naturales. Nosotros nacimos del lado del crédito, pero el primer paso es ahorrar y de ahí la importancia de ser sofipo”, enfatizó.

Tiene presencia en 95 municipios, 15% en extrema pobreza. Atiende a 51,000 clientes a quienes ofrece una tasa de 50% anual para créditos agrícolas.

domingo, 7 de septiembre de 2014

Yunus defiende la alianza con Carlos Slim en su Sofom

Fernando Gutiérrez / El Economista

Para el premio Nobel de la Paz en el 2006, Muhammad Yunus, no usar el dinero de uno de los hombres más ricos del mundo como Carlos Slim para disminuir la pobreza en México sería algo injusto, por lo que justificó su alianza con el magnate mexicano, la cual se materializó en el 2008 con la constitución de la sociedad financiera de objeto múltiple Grameen-Carso, con el fin de ayudar a las personas con una condición económica precaria.

En el marco de la clausura de la XVII Cumbre Internacional del Microcrédito, el economista afirmó que si bien el sistema capitalista ha sido fundamental para la creación de más pobreza en el mundo, las personas involucradas en él, como Carlos Slim, no son las culpables.

“La alianza con Carlos Slim vino porque él quiso proveer el dinero. Él ofreció el dinero para poder comenzar y ahora ya estamos en cuatro estados: Puebla, Chiapas, Zacatecas y Oaxaca. No sería justo decirle (a Slim) que no queremos su dinero, no sería justo para las demás personas”, expresó el banquero al ser cuestionado sobre su alianza con el magnate mexicano.

Se abusa del concepto microcrédito

El también economista reconoció que en el mundo el concepto del microcrédito ha sido desvirtuado por muchas personas con el fin de obtener ganancias extraorbitantes mediante altas tasas de interés; sin embargo, recordó que el objetivo de este término es ayudar a las personas a salir de la pobreza.

“Creo que no es la imagen que debe proyectarse de las microfinanzas. Se está reflejando a las microfinanzas como agiotistas y se está dañando su concepto, el cual es ayudar a las personas pobres a mejorar su condición económica”, expresó el bangladesí. Con aspecto entusiasta, Yunus enfatizó que en las microfinanzas se deben buscar las herramientas para que las tasas de interés generen un negocio sustentable y no para generar grandes utilidades de dinero a partir de ellas.

El creador del concepto del microcrédito, quien también ha sido un arduo crítico del sistema capitalista mundial, indicó que dicho esquema fue creado para generar ganancias al máximo y apoyar a los más poderosos, por lo que si se quiere hacer un cambio donde se ayude a las personas en pobreza se tiene que redireccionar el negocio de las microfinanzas hacia un fin social.

sábado, 6 de septiembre de 2014

Cayó 32% la ganancia de Sofomes ER

Omar Sánchez / Capital de Mexico

Durante el primer semestre de 2014, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas (Sofomes ER) lograron una ganancia de 707 millones de pesos, monto 32 por ciento menor a lo obtenido por el sector en igual periodo del año pasado, cuando superaron mil 40 millones de pesos.

De acuerdo con información estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre esos intermediaros no bancarios, la reducción semestral anualizada de sus ganancias se debió a que los participantes presentaron una caída de 95.2 puntos porcentuales, equivalente a 613 millones de pesos, en las comisiones netas cobradas en relación al ubicarlas apenas en 31 millones frente a 644 millones que reportaron dentro del rubro, al finalizar junio del año pasado.

Las Sofomes ER reportaron un aumento anual en las estimaciones preventivas al ascender a mil 235 millones de pesos al terminar la primera mitad de 2014, contra 909 millones que indicaron en reservas en igual periodo del año previo.

El sector mostró en su balance financiero semestral de año presente un incremento de 47.6 por ciento en los gastos de administración al elevarse hasta dos mil 40 millones de pesos a junio, comparado con mil 382 millones que alcanzaron en este rubro al mismo mes del año precedente.

El rendimiento acumulado sobre los activos (ROA) de la industria referida al concluir la primera mitad del año se ubicó en 1.81 por ciento, similar a la del año antecesor, mientras que  en términos del capital (ROE) el indicador se contrajo 16 décimas porcentuales, al promediar 9.50 desde el 9.66 por ciento obteniddo en junio de 2013.

Contrario al resultado neto negativo de las Sofomes ER autorizadas por la CNBV, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) reportaron un beneficio semestral de 123 millones de pesos, que contrasta con los 26 millones que indicaron en utilidad al concluir los primeros seis meses del año anterior.

Según la Comisión, el favorable desempeño anual de 380.7 puntos porcentuales que reportaron las Sofipos, derivó del crecimiento reportadp de 18.2 por ciento en el margen financiero que superó dos mil 633 millones de pesos, así como a el incremento anual de 40 millones de pesos de las comisiones y tarifas netas  que sumaron 191 millones de dólares en relación a 152 millones que mostraron en junio del año previo.

Esos intermediarios financieros sumaron una reducción de 96.4 puntos porcentuales en los impuestos a la utilidad neta al pasar el componente de 40 a un millón de pesos en términos anuales.