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ALERTA: CONDUSEF / Buró de Entidades Financieras / Llenado de fichas técnicas / 7-Septiembre-2014
ALERTA: Condusef previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras. Ver comunicado AQUI

Noticias de la Autoridad

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domingo, 21 de diciembre de 2014

Sofomes, rumbo a un año de retos

Fernando Gutiérrez / El Economista

Reducir tasas de interés, cumplir con la normatividad que llegó con la reforma financiera, estar más vigiladas por la autoridad, sobrevivir a una posible competencia desleal y mitigar el cierre de cuentas bancarias son los retos que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes) enfrentarán durante el 2015, luego de que este año fue un periodo de definiciones para el camino que tendrán que seguir en el futuro.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, existen 3,729 sofomes. Sin embargo, no se sabe con certeza cuántas operan en el país.

Lamberto Corral, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, indicó que -del total registrado- en unos años podrían quedar sólo 1,500 debido a que muchas no podrán cumplir con los costos de la carga regulatoria que llegó con la reforma financiera.

El pasado 7 de octubre la Condusef publicó en el Diario Oficial de la Federación disposiciones en las que se establece que las sofomes no reguladas tendrán hasta el 6 de julio para tramitar el dictamen técnico de Prevención de Lavado de Dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y solicitar su registro ante la Condusef para poder seguir operando.

Esta medida para las sofomes pequeñas (con un capital promedio de 5 millones de pesos) es la que más las ocupa en este momento, ya que tienen que invertir entre 200,000 pesos y 800,000 pesos para hacer frente a esta carga regulatoria.

“Muchas (sofomes) que no podrán cumplir ya se cambiaron de figura para ser Sociedades Anónimas”, explicó Rubén Mirazo, presidente de la Asociación de Sociedades en Crecimiento, que aglutina entidades pequeñas.

Lamberto Corral ha expresado que si muchas sofomes se convierten a Sociedades Anónimas de Capital Variable representará una desventaja al sector, porque estas últimas no están vigiladas por ninguna autoridad financiera.

Para otras sofomes enlas que la carga regulatoria no es problema, su principal preocupación es que los bancos continúen cerrando sus cuentas, situación que al parecer estuvo controlada todo el 2014, pero al final del año se recrudeció.

Mientras muchas tratan de cumplir con la ley, en el año se anunciaron fusiones importantes como la de Credex, Crediequipos y Financiera Contigo, que dieron paso al nacimiento de Contigo, sofom dedicada a ofrecer crédito grupal a mujeres.

Asociados a la Amfe realizarán bursatilización conjunta

Fernando Gutiérrez / El Economista

Con el fin de diversificar sus fuentes de fondeo, un grupo de instituciones integradas a la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (Amfe) buscará el próximo año bursatilizar su cartera en conjunto.

En entrevista, el recién nombrado presidente de la Amfe, Enrique Bojórquez Valenzuela, informó que este grupo se conforma por cinco sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), de las cuales hasta la fecha no han tenido participación en el mercado accionario y prevé que para el primer semestre del 2015 dicha bursatilización esté lista.

“Para diversificar las fuentes de fondeo, para incrementar el mismo financiamiento y la misma profesionalización del sector, estamos trabajando para empezar a bursatilizar cartera de un grupo de asociadas”, explicó.

Agregó que a partir del 1 de enero del 2015 entrará en funciones como presidente de la Amfe.

El directivo, quien también es presiente de la sofom Financiera Agropecuaria, indicó que esta estrategia que tomará la Asociación en el mercado de valores era necesaria, ya que el estado actual de la economía en el país obliga a las entidades especializadas a innovar en productos por medio de una ingeniería financiera más compleja.

Algunas asociadas de la Amfe ya participaban en el mercado de valores y a agosto del presente año sumaron emisiones bursátiles por 35,390 millones de pesos.

La Amfe aglutina a 37 entidades financieras que en su conjunto suman activos por cerca de 192,502 millones de pesos, lo que representa 1.4% del Producto Interno Bruto.

Los sectores en los que trabajan dichas asociaciones son el automotriz, empresarial, personal, agroindustrial, microcrédito e hipotecario.

De acuerdo con cifras de la Amfe, a agosto del 2014 las asociadas sumaron más de 1,139 oficinas en toda la República y cuentan con una cartera superior a 18,601 millones de pesos.

Las sofomes son entidades que no cuentan con el permiso de captar recursos como los bancos, las sociedades financieras populares o las cooperativas de ahorro y préstamo, por lo que sus principales fondeadores provienen de la banca de desarrollo; sin embargo, al entrar al mercado de valores pueden recibir recursos por parte de los inversionistas institucionales.

Cuestionado sobre el mayor reto que enfrentará la Amfe para el próximo año, Bojórquez indicó que se buscará que la Asociación sea el brazo ejecutor de la banca de desarrollo para aterrizar todas las reformas estructurales aprobadas en este 2014.

“Vemos momentos de gran oportunidad para las entidades financieras especializadas. Uno de los retos como Amfe es posicionarnos como una asociación confiable y seria para ser el conducto ideal para la banca de desarrollo para poder llegar a los sectores donde no llega la banca tradicional”, explicó el directivo.

“Queremos que el financiamiento realmente empiece a fluir a través de nuestras asociadas, porque prácticamente todas somos sofomes maduras, con bastante experiencia, con grado de calificación y con una serie de estándares crediticios que nos hacen confiables en términos generales”, agregó.

jueves, 18 de diciembre de 2014

Pagan caro por préstamos rápidos

Jessika Becerra / Reforma

Mientras la banca comercial ofrece tasas de interés de 8 y 18 por ciento a los pequeños y medianos empresarios en México, y cobra entre 30 y 40 por ciento en las tarjetas, las Sofomes y las Sofipos aplican tasas de más de 70 por ciento.

Esto, debido a la forma de operar de estos intermediarios, que cobran muy alto el riesgo en el que incurren al otorgar créditos. Las Sofomes y Sofipos son más flexibles y toman mayor riesgo al dar crédito, por lo que necesitan cobrar altas tasas para crear reservas en el caso de que sus clientes tengan problemas para pagar créditos, comenta Héctor Valencia, socio director de la consultoría financiera Valmor.

Por ejemplo, la Sofipo Fincomún presta hasta 20 mil pesos para mejorar los negocios que tienen un año de operación y se realizan 52 pagos de 672 pesos, por lo que al final se terminan pagando 34 mil 944 pesos. Esto es una tasa anual de 74 por ciento. A la vez, ofrece un préstamo en efectivo de hasta 7 mil pesos, que se cubren con 52 pagos semanales de 327 pesos. De esta forma el desembolso total es de 17 mil pesos.

En la Sofom Crédito Familiar da créditos para negocios con tasas de interés de 80 por ciento, pero autoriza a más tardar en una semana.

Luis Fabre, vicepresidente de la Condusef, reconoció que las Sofomes han proliferado y que aún no es clara la información que proporcionan en cuanto a costos. En este sentido, Juan Guichard, director general de Banco Invex, señaló que el mercado informal de crédito puede propiciar el sobreendeudamiento de familias porque no hay certeza de que reporten y consulten adecuadamente al Buró de Crédito.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Busca Scotia sinergia de banco con Sofom

Reforma

Santander México anunció el 25 de noviembre que su banco llegó a un acuerdo para comprar el portafolio de préstamos al consumo de Scotiabank

Grupo Financiero Scotiabank realiza una alineación de canales y productos que hace sinergia entre el banco y la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Crédito Familiar, y continuará otorgando créditos personales, pero con nuevos atributos.

El presidente y director general de la institución financiera, Enrique Zorrilla Fullaondo, comentó que la venta de su portafolio de créditos personales de 47 mil clientes, por 4 mil 100 millones de pesos, responde a que las condiciones que dicho producto no van en línea con la generación de instrumentos bancarios que lanzará la institución.

Sostuvo que la cartera no representaba ningún problema, debido a que, en esencia, vigente.

"Simple y llanamente, los atributos de los productos, en la siguiente generación, con lo que queremos salir, no iban en línea", mencionó en entrevista con Notimex.

Añadió que la inversión de más de 300 millones de dólares que Grupo Financiero Scotiabank realiza en el País es una muestra de las perspectivas positivas que tiene la institución sobre la economía de México para 2015 y en lo sucesivo.

"Estamos en un proceso de inversión bárbaro en el grupo financiero con estos poco más de 300 millones de dólares autorizados por el Consejo", manifestó.

Con dichos recursos, señaló, se hace una reconversión de la plataforma básica ("core banking plataform"), una actualización de las capacidad de banca electrónica y móvil, de originación, así como sinergias en los distintos vehículos y en las más de 850 sucursales entre el banco y la Sofom.

"Así que creemos que será un año con una mayúscula actividad, no entendería la inversión que se va a hacer si no hubiera credibilidad en México y su desarrollo, de ahí la intencionalidad que tenemos", subrayó.

Comentó que también se hará un reposicionamiento de la red de sucursales en plazas particulares, con 80 por ciento identificadas hacia adelante, así como nuevos productos.

Zorrilla Fullaondo adelantó que el grupo financiero está listo para dar una "competencia feroz" en el sector energético, ya que cuenta con la tercer operadora a en el mundo en estructuración de deuda y equity de capital para proyectos de energía, más la tradicional vocación de minería.

viernes, 28 de noviembre de 2014

AMFE nombró a su nuevo presidente

Alicia Salgado / Excélsior

La AMFE informa que durante su Asamblea General de Socios se nombró por unanimidad a Enrique Bojórquez Valenzuela, como su nuevo presidente a partir del primero de enero de 2015, en sustitución de Alejandro Martí Bolaños Cacho, quien culminó su periodo como representante de esta institución.

Y no lo dude, Bojórquez continuará impulsando el restablecimiento y reforzamiento de la regulación y supervisión de las sofomes.

La AMFE aglutina a 37 entidades financieras no bancarias de las más grandes e importantes del país, que en conjunto suman activos por más de 192 mil 502 millones de pesos, lo que representa alrededor del 1.4 del Producto Interno Bruto, con cifras a agosto de este año.

Los sectores en los que estas entidades especializadas ofrecen el crédito responsable son el automotriz, empresarial, personal, agroindustrial, microcrédito e hipotecario.

A agosto de 2014, sumaron más de mil 139 oficinas en la República; una cartera total superior a los 168 mil 601 millones de pesos y emisiones bursátiles por 35 mil 390 millones de pesos.

Actualmente generan más de 18 mil 500 empleos y su histórico de crédito otorgados durante sus 20 años de existencia, es de 35.1 millones, es decir un promedio anual de 1.8 millones de financiamientos.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Sofomes tendrán más presencia en zonas rurales

Yuridia Torres / El Financiero

Los servicios de préstamos de las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) se ampliarán y llegarán a municipios donde estas entidades aún no tienen presencia, y esto sucederá como resultado de la apertura del fondeo a la Sofomes por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), afirmó Roberto Flores Athié, director general de Financiamiento Progresemos.

La resolución de Bansefi de comenzar a otorgar líneas de crédito a las empresas, como ya lo hace con las sociedades financieras populares (Sofipos) y cajas de ahorro, es una oportunidad para que estas entidades no bancarias aumenten su participación en zonas marginadas.

“El programa de La Red de la Gente de Bansefi tiene cobertura más amplia que la banca comercial, entonces el poder hacer una alianza con esta institución nos abre la oportunidad de poder llegar cada vez más a municipios donde hay obviamente una gran necesidad de servicios de ahorro, de crédito y desde luego de seguros”, detalló el representante de Financiamiento Progresemos.

Flores Athié detalló que la entidad financiera no bancaria que representa y que se enfoca al crédito rural, sí pedirá financiamiento a Bansefi y en algunos años también buscará fondearse a través de emisiones bursátiles.

“Nosotros ya tenemos líneas de fondeo con tres bancos comerciales, tenemos líneas con la banca de desarrollo, con organismos internacionales, con el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, así que ya tenemos una diversificación amplía y esperamos participar también con Bansefi”, detalló.

Actualmente Financiamiento Progresemos tiene presencia en mil 91 municipios del país y una cartera de 51 mil clientes y hasta el primer semestre del año reportó un crecimiento de 60% en la colocación de créditos.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Activo fin de año en el mercado de deuda

Diego Ayala / El Economista

El mercado mexicano de deuda corporativa de largo plazo tendrá un buen cierre del año.

Tan sólo la semana pasada se registraron colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un total de 16,755 millones de pesos, según un estudio de deuda corporativa elaborado por Actinver Casa de Bolsa.

Destacaron, por ejemplo,las emisiones de Ford por 1,500 millones de pesos, así como las de Crédito Real, por la cantidad de 647 millones de pesos y tres de Petróleos Mexicanos que sumaron 14,608 millones de pesos.

Para esta semana se tienen programadas las emisiones de deuda de la Sofipo Camesa, que será por 200 millones de pesos, así como la de Genomma Lab Internacional por 1,500 millones de pesos y la de Montepío Luz Saviñón, por 500 millones de pesos.

También colocarán deuda en el mercado bursátil esta semana la Sofom Fin Útil por 500 millones de pesos, Banco Interacciones por 1,500 millones de pesos, Banobras que tendrá dos emisiones que en conjunto suman 8,000 millones de pesos y la sofom Arrencb por 400 millones, dando un total de 12,600 millones de pesos.

Según Actinver y Monex, se espera que entre el 1 y el 12 de diciembre de este año coloquen deuda el Fovissste por 5,330 millones de pesos; Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos; Grupo GBM por 650 millones de pesos, entre otras, como Minera Autlán, que no especificó el monto a emitir, o VivaAerobus, que va al mercado por 1,000 millones de pesos.
Esta última emisora utilizará lo recaudado en el mercado para fines corporativos.

VW Leasing, el brazo financiero de Volkswagen es otra firma que emitirá en diciembre deuda hasta por 2,500 millones de pesos.

Según Monex los recursos obtenidos serán empleados para aumentar el otorgamiento de créditos, así como para liquidar pasivos anteriores.

Mejorará su perfil

Este día, Banco Interacciones colocará deuda por 1,500 millones de pesos, de un programa de hasta 20,000 millones de pesos en el mercado accionario.

Los recursos obtenidos por dicha emisión serán utilizados, según los analistas de Monex y Actinver, para el crecimiento de carteras, así como para mejorar su perfil de liquidez.

De acuerdo con el prospecto de colocación, se emitirán 15 millones de certificados por un valor de 100 pesos cada uno.

Los intermediarios colocadores serán Casa de Bolsa Interacciones y Actinver.
Andrés Audiffred, analista bursátil de Ve por Más (Bx+), dijo que con dicha emisión la institución financiera pretende recortar la tasa de interés de su deuda que venía pagando.

Descartó que esta emisión tenga la intención de capitalizar al banco con miras a una posible fusión con Banorte.
Banco Interacciones cuenta actualmente con una cartera de entre 77,000 y 78,000 millones de pesos, de los cuales, el 85% lo destina a créditos para los gobiernos.