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martes, 23 de junio de 2015

Bancos fondean entidades mercantiles: ProDesarrollo

Fernando Gutierrez / El Economista

En la actualidad, más de 600 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) han migrado a entidades mercantiles; sin embargo, a pesar de que estas últimas ya no van a recibir fondeo de la banca de desarrollo, los bancos comerciales sí fondean este tipo de empresas, lo que genera una competencia desleal para las organizaciones que sí cumplen con la regulación financiera, denunció Claudia Revilla Ostos, directora general de ProDesarrollo.

En entrevista, la directiva de la red, que aglutina 88 microfinancieras, indicó que en este proceso de consolidación del sector de las sofomes todavía hay malas prácticas por parte de los bancos hacia este tipo de intermediarios financieros, como el cierre de cuentas de depósito o la negación al fondeo.

“La banca comercial sí fondea a las entidades mercantiles y no les cierra cuentas (como sucede con las sofomes). Si las entidades mercantiles realizan la misma actividad que las sofomes no veo por qué las primeras acceden a fondeo con los bancos, inclusive, mucho más barato que con la banca de desarrollo (...) Este tipo de instituciones se está acomodando muy bien con la banca comercial”, explicó Revilla Ostos.

El próximo 4 de julio vence el plazo para que las sofomes soliciten la renovación de su registro ante la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las que no lo hagan perderán la figura legal de sofom y si continúan con sus operaciones crediticias serán entidades mercantiles, y vigiladas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria en cuestiones de prevención de lavado de dinero.

Revilla Ostos indicó que quienes continúen como sofomes deben tener incentivos por parte de la autoridad más allá de los fiscales como, por ejemplo, fondeo más barato por parte de la banca de desarrollo y que se elimine, para algunas, el mote de “no reguladas”, ya que cumplirán con todos los requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la Condusef.

“Las sofomes que apuesten por el camino del sector financiero se les identificará, pero deben tener incentivos como apoyos técnicos y en temas de fondeo”, explicó.

La representante de ProDesarrollo dijo que esta depuración del sector crea estructuras paralelas al sistema financiero, ya que las entidades mercantiles pueden hacer la misma actividad crediticia que las sofomes; sin embargo, serán tratadas con una regulación distinta.

“Se crean estructuras paralelas para la misma actividad (...) aunque sean entidades mercantiles, están dando crédito y la Condusef no debe darle la espalda a los usuarios de estas organizaciones”, abundó.

Este país, agregó, no está preparado en temas de cultura financiera para distinguir entre una sofom y una entidad mercantil. No puede ser que la Profeco vigile a las entidades mercantiles que se dediquen a lo mismo (dar crédito) que las sofomes.

Revilla explicó que será complicado que la Profeco realmente tenga una vigilancia estricta con las entidades mercantiles, ya que no está preparada para regularlas.

“No dudo que la Profeco tenga la voluntad para vigilar a las entidades mercantiles, pero será complicado. ¿Qué caso tiene que con la reforma financiera se le dieron más dientes a la Condusef, si las entidades mercantiles estarán vigiladas por otra autoridad como la Profeco?”, manifestó.

lunes, 22 de junio de 2015

Preparan sofomes bursatilizaciones conjuntas

Romina Román / El Economista

Las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) preparan paquetes de bursatilizaciones colectivas de cartera hipotecaria, agropecuaria y de pequeñas y medianas empresas. Los dos organismos que agrupan a las sofomes trabajan por separado en esa alternativa, la que les permitirá contar con más fuentes de financiamiento.

De acuerdo con informació de la calificadora internacional Moody’s, en el 2014 las bursatilizaciones sumaron 28,498 millones de pesos, cifra 41% menor a la que se observó en el 2013. De éstas, el Infonavit y Fovissste emitieron 70% del total; las de préstamos al consumo significaron 5% del volumen global, 7% correspondió a cuentas por cobrar y 17% al ramo de arrendamiento.

Por lo general, las sofomes bursatilizan cartera de consumo, de préstamos automotrices, sobre todo aquellas que son brazos financieros de las grandes armadoras, de arrendamiento y hasta de créditos estudiantiles en una operación privada.

Las colocaciones de la mayoría de las sociedades financieras oscilan, en promedio, en un monto que va de 300 a 500 millones de pesos y gran parte de éstas alcanzan buenas calificaciones. Estimaciones de los organismos de vivienda destacaron que la bursatilización de hipotecas significa cerca de 15% del mercado de deuda corporativa en México.

Lamberto Corral, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), adelantó que se prepara una bursatilización por 1,000 millones de pesos en la que participarán de dos a cuatro sofomes.

Explicó que con ello se buscarían economías de escala y alcanzar mayores sinergias entre los socios, pero sobre todo, reducir los costos que implicaría una operación de este tipo.
Los recursos se concentrarían en un fideicomiso que se encargaría de administrar y vigilar las carteras; sin embargo, es un tema complejo, ya que las sofomes se deben poner de acuerdo y definir bien aspectos legales y operativos.

Adelantó que ya hay candidatos que tienen interés en una bursatilización colectiva, por lo que en este año se definirá el programa y en 2016 se colocarán los recursos en el mercado.

El presidente de la Asofom destacó que sí hay mercado para este tipo de transacciones “y creemos que podría ser el momento indicado para empezar a prepararlas”.
Detalló que la primera bursatilización podría ser de cartera de pequeñas y medianas empresas.

Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (Amfe), adelantó que también trabajan en esa alternativa, incluso, ya plantearon el tema con las autoridades financieras. No obstante, admitió que es un mecanismo complejo, debido a que requiere hacer una distribución equitativa y que genere certidumbre.

“En este momento, pensamos que puede funcionar el tema agropecuario, es decir, incluir carteras similares porque así es más fácil que cuidar el portafolios”.

El presidente de AMFE reveló que como un primer paso podrían hacer una bursatilización privada para probar el modelo y ajustar los costos.

Joel Sánchez, especialista en instrumentos estructurados de la calificadora Moody’s México, afirmó que en este tipo de transacciones es fundamental corroborar la calidad del acreditado y tener en cuenta los riesgos operativos, es decir, conocer la estructura que tengan las sofomes, a fin de poder dar seguimiento a la cartera y a la información que emana de ésta.

“En el riesgo operativo se debe considerar la organización interna de la entidad, su fortaleza financiera y su solidez”, explicó.

Además, agregó, en este tipo de operaciones deben existir mecanismos legales claros para que todos los flujos de la cartera se transfieran de manera directa al fideicomiso y con ello, evitar que se mezclen los fondos.

“También se requiere un control claro de los acreditados que están en proceso de mora, a fin de que se aplique una política eficiente de recuperación de activos (...) lo que dará más certidumbre a la cartera bursatilizada”.

René Ibarra, analista de la calificadora Fitch Ratings, consideró que a nivel internacional no son comunes las bursatilizaciones colectivas.

“En este tipo de transacciones es importante para las agencias observar los incentivos de cada administrador y que los participantes logren maximizar los flujos de efectivo (...) pero sobre todo, se debe considerar a la figura del administrador maestro”.

domingo, 21 de junio de 2015

Lanza condusef micrositio de cláusulas abusivas

CONDUSEF / Comunicado 2015-048

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), pone en funcionamiento en su página de Internet, un micrositio denominado “Conoce y denuncia las Cláusulas Abusivas”, a fin de que los Usuarios las conozcan y puedan denunciarlas.
En el micrositio, los Usuarios podrán conocer los 23 tipos de cláusulas abusivas, las instituciones que las tienen incluidas en sus contratos y en qué productos se localizan. Además contiene material de apoyo, de orientación y consejos prácticos. Sin embargo, lo más importante es que las podrán denunciar de manera sencilla.

Cabe destacar que estas cláusulas pueden estar contenidas en cualquier producto que contratamos con los bancos, las SOFOMES, SOFIPOS, Cajas de Ahorro, las Uniones de Crédito, así como también con las Aseguradoras, por ello es importante que se revisen todos los contratos de adhesión.  
Hay que recordar que como resultado de la Reforma Financiera, a partir del 4 de marzo de 2015 las instituciones financieras ya no deben tener cláusulas abusivas en sus contratos.

Para cumplir con este mandato, la CONDUSEF se encuentra revisando contrato por contrato, incorporando ahora la cooperación del Usuario con la puesta en operación de este micrositio.
No obstante, los resultados del proceso de revisión que está llevando a cabo la CONDUSEF, indican que algunas de las instituciones insisten en mantenerlas en detrimento de los Usuarios.
Durante el proceso de revisión que aún no concluye, se han detectado 185 cláusulas abusivas que han generado 185 sanciones que van de los 500 a los 2 mil días de salarios mínimos, lo que puede generar multas hasta por 25 millones de pesos, independientemente de la obligación que tendrán para suprimirlas de sus contratos.

Una cláusula es abusiva cuando se dan tres condiciones básicas: i) Que se trate de un contrato de adhesión; ii) Que se refiera a cualquier término o condición distinta a tasas de interés o comisiones, y iii) Que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento o perjuicio del Usuario.

De las 185 cláusulas abusivas ya identificadas, 106 corresponden a Bancos, 73 a Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 4 a SOFOM ENR y 2 a Uniones de Crédito.


Dentro de los bancos a los que hasta ahora se les ha identificado cláusulas abusivas y que concentran el 56% del total, destacan por su número Banorte con 32 cláusulas, Banamex, 22; Inbursa, 18, y BBVA Bancomer con 13.

La CONDUSEF está consciente de que muchas de las instituciones no han cumplido cabalmente con la normatividad y, si bien es cierto que está en el proceso de revisar uno por uno los más de 10 mil 100 contratos actualmente registrados en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA), de 2 mil 559 instituciones, el trabajo tomará tiempo, de ahí que la labor de denuncia que puedan realizar los Usuarios, resultará muy valiosa, en beneficio de muchos.

CONDUSEF tiene el propósito de facilitarte a ti, como Usuario:

  • Que seas capaz de identificar las cláusulas potencial o efectivamente abusivas que se encuentran contenidas en los documentos que firmas al contratar un producto o servicio financiero;
  • Que puedas ejercer tu derecho a reclamar o denunciarlas ante la CONDUSEF, para evitarte una afectación a ti o a la colectividad de Usuarios, y
  • Que la CONDUSEF pueda sancionar a las instituciones financieras por este hecho y además obligarlas a suprimirlas de sus contratos de adhesión.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

lunes, 15 de junio de 2015

Sofomes ya no quieren convertirse en bancos

Yuridia Torres / El Financiero

Para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), convertirse en banco de nicho es algo que dejó de ser atractivo, afirmó Lamberto Corral Velderrain. El presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) indicó que actualmente sólo una entidad está interesada en convertirse en institución bancaria, de cinco que manifestaron su interés hace 2 años.

Destacó que la quiebra de Banco Bicentenario y el difícil arranque que han tenido diversas instituciones, que antes eran entidades no bancarias, como en el caso de Banco Forjadores, demuestran que para una Sofom no es fácil migrar de figura jurídica. “Ya no hay toda esa ola de bancos nuevos, se frenó, porque no es tan sencillo, las obligaciones para ser un banco con los niveles de reservas que se deben de cumplir cuesta mucho dinero, es necesario mucho capital atrás”, mencionó Lamberto.
 
Explicó que esto se demostró en el caso de Bicentenario, por lo que no se trata sólo de cumplir por tener un modelo de negocios y sacar la autorización. Para los empresarios, la quiebra del Banco Bicentenario, que sólo operó 15 meses con esta figura después de cuatro décadas de fungir como la Unión de Crédito Nuevo Laredo, indica que la operación de una institución bancaria no es tan fácil y para ellos este caso es tan importante y una referencia, así como lo es como para los ahorradores es el fraude Ficrea. “No es sencillo poner un banco de nicho y la autoridad sabe que necesita fomentar la inclusión, la competencia, la transparencia y que necesita esta figura en el mercado (…), hace dos o tres años había unos cinco socios de Asofom con intención de ser bancos de nicho, hoy conozco a uno nada más”, apuntó.
 
El dirigente añadió que el resto de las Sofomes dijeron que no se encuentran ni del tamaño ni en el momento para hacerlo y más porque tienen como referencia el caso de Bicentenario, y otros bancos que ya tienen la licencia, pero que no pueden arrancar. Además puso como ejemplo el caso del Banco Walmart, quien terminó vendiendo su negocio bancario a Inbursa.
 
Apoyan bancos pequeños
 
Las instituciones bancarias que dominan el mercado mexicano, es decir aquellos bancos grandes no están fondeando a las Sofomes, son las pequeñas entidades quienes confían en este sector, denunció Corral. Resaltó que además de esto, si bien ya no continúa el cierre de cuentas hacia las Sofomes, tampoco se abren los fondos cancelados. “Hay bancos pequeños que tienen alianzas con nosotros, con áreas de créditos especializadas para usarnos como intermediario financieros, la banca grande no nos está prestando”, enfatizó. 

Casi el 80% de las Sofomes podrían perder su registro

Claudia Castro / Excélsior

Ante la entrada en vigor de la Reforma Financiera que obliga a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) a cumplir con diversas disposiciones, entre ellas un dictamen técnico en materia de prevención del lavado de dinero ante la CNBV y tramitar su constancia de renovación ante la Condusef, alrededor de 3,500 entidades de un total de 4,500 perderán su permiso para operar bajo esta figura. En entrevista con Excélsior, Lamberto Corral, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) dijo que a partir de próximo 4 de julio, las entidades que no hayan cumplido con estos requisitos tendrán que operar como empresas mercantiles, lo que no brindará certeza a los clientes de las Sofomes.
 
Fusiones y adquisiciones
 
Nosotros estimamos que después de este proceso de consolidación quedarán alrededor de 1,000 sofomes, pero creemos que es un proceso muy relevante y positivo del que el sector logrará salir fortalecido y así se quedarán sólo las que cumplan con la ley, de tal modo que las que ni siquiera puedan ser localizadas dejarán de ser sofomes en cuanto la Condusef publique su listado”, explicó.

Lamberto Corral comentó que de las 4,500 Sofomes que deberían estar registradas, 2,500 se encuentran activas ante el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) y alrededor de 1,500 no estuvieron dispuestas a seguir las reglas posiblemente porque la nueva carga regulatoria les resultó excesiva o costosa y no pudieron soportarla. Sin embargo, dijo que esta decisión provocará que pierdan beneficios tanto fiscales como con la banca de desarrollo.
 
Esto generará un acomodo en el sector en donde las que no cumplieron tenderán a ir desapareciendo porque no tendrán fondeo y tanto el sector regularizado como la propia autoridad, harán hincapié a los clientes del sector sobre en qué entidades resulta más confiable estar”, precisó el entrevistado. No obstante, comentó que con el propósito de mantenerse en el mercado, muchas de estas entidades buscarán fusionarse con alguna otra para aumentar su tamaño y de esta manera poder cumplir con la carga regulatoria. De hecho, dijo, éste ha sido un proceso que se ha dado desde el último año y medio.
 
Riesgos para los clientes
 
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a mayo pasado el organismo informó que solamente 436 sociedades han presentado su solicitud de renovación, es decir, alrededor de 14.8%, lo que implica que el resto dejará de ser considerado como entidades financieras y por lo tanto, podrían perder diversos beneficios tanto fiscales como de acceso al crédito de la banca de desarrollo. En su momento la Condusef detalló que en el país existen alrededor de 500 sofomes no localizadas, por lo que se desconoce la forma en la que operan con sus clientes. Y es que en el Buró de Entidades Financieras se cuenta con la información de alrededor de 3,025 sofomes ENR; no obstante muchas de ellas ni siquiera pudieron ser consideradas dentro del patrón dado que los domicilios que registraron no existen. En su momento, Mario Di Constanzo, presidente de la Condusef detalló que hay un listado de 97 entidades que han modificado su estatus o se encuentran en proceso de liquidación, por lo que precisó que las reclamaciones de las entidades que no están registradas ante la Comisión, no pueden ser atendidas por la Condusef.

sábado, 13 de junio de 2015

Registro de Sofomes disminuirá en el Buró de Entidades Federativas

Notimex

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) informó hoy que a partir del próximo 4 de julio solamente quedarán mil Sofomes registradas en el Buró de Entidades Financieras en México, por la recomposición del sector.

El presidente nacional del organismo, Lamberto Corral Velderrain, dijo que las empresas especializadas que sí han cumplido con las nuevas disposiciones en la materia serán mejor percibidas dentro del sistema financiero mexicano.

Al inaugurar el Evento Regional de Asofom, señaló que ‘el próximo 4 de julio será un parteaguas para el sector, será el antes y el después de las Sofomes y esta fecha estará marcada en función de la recomposición que tendrá el sector’.

Detalló que en la actualidad existen ‘dos mil 500 Sofomes registradas en el Buró de Entidades Financieras, Sofomes que están operando, Sofomes que están cumpliendo’, expresó.

Sin embargo, resaltó que ‘estimamos que a partir del 4 de julio van a quedar registradas alrededor de mil Sofomes solamente’.

‘Es un hecho que sin duda marcará a quienes estuvieron dispuestos a jugar unas nuevas reglas, quienes estuvieron dispuestos a operar y trabajar de manera ordenada y transparente, y quienes no quisieron hacerlo ‘, subrayó.

Sostuvo que con esta nueva era, el sector será fortalecido y las Sofomes a partir de esa fecha tendrán una mayor reputación y valdrán más.

‘El reto que tenemos como gremio es seguir trabajando con la autoridad para construir políticas públicas que nos permitan obtener un mayor esquema de incentivos en la Sofomes ‘, señaló.

Manifestó que están dispuestos a cumplir y a actuar de una manera ordenada y transparente, y a seguir haciendo las cosas bien.

‘Pero necesitamos tener también mayores beneficios, necesitamos también mayor flexibilidad de la banca de desarrollo que nos permita también que no siga habiendo esa conversión a empresas mercantiles’, añadió.

Respecto al evento, mencionó que especialistas en la materia abordan temas relacionados con las sanas prácticas de la Sofomes, la calificación, el crecimiento, prevención de lavado de dinero, entre otros.

Resaltó que ‘podemos sentar las bases para trabajar en lo que consideremos relevante para nuestras Sofomes, pues podemos asegurar que son percibidas como un actor muy importante dentro del sistema financiero mexicano’.

jueves, 11 de junio de 2015

Viene nueva etapa para las sofomes ENR

Edgar Juárez / El Economista

La renovación del registro que las sofomes deben tramitar ante la Condusef a más tardar el próximo 4 de julio, si es que quieren seguir con sus operaciones, permitirá una importante depuración en el sector.

Lamberto Corral, presidente de la Asofom, estima que de las 4,500 sofomes que hay hoy en los registros de la comisión, sólo quedarían alrededor de 1,000 sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (ENR).

El empresario calificó esta medida como positiva, toda vez que el sector quedará fortalecido y sólo permanecerán las que tengan un compromiso real: “Es una medida que nos conviene”.

Cuando surgió la figura de las sofomes, en el 2006, al no poder captar recursos del público, éstas podrían conformarse con tan sólo 50,000 pesos y mínimos requisitos, lo que derivó en un boom de esta figura.

Sin embargo, al ir incrementándose la regulación, muchas han dejado de operar. Estas nuevas medidas han hecho que los propietarios de gran parte de las sofomes hayan optado por vender o fusionar sus negocios, dejarlos en definitiva o mudarse a una sociedad mercantil, pero éstas últimas sin ninguna regulación financiera, lo que deberá poner a las autoridades, según Corral, a darles seguimiento para verificar su actuar.

El presidente de Asofom precisa que de las cerca de 1,000 que estima quedarán en el mercado, 700 ya iniciaron con el trámite de renovación, y el resto ya está en ello. De los 130 integrantes de la Asofom, asegura que la mayoría ya renovó y que casi la totalidad quedará lista antes de que venza el plazo.

Lamberto Corral puntualiza que la caída tan abrupta que pronostica en el número de sofomes una vez concluido el plazo para renovar el registro se debe a que, de las aproximadamente 4,500 inscritas, alrededor de 2,000 ya están fuera porque simplemente han dejado de operar al ir endureciéndose las reglas.