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ALERTA: CONDUSEF / SIPRES / Período de Validación / Primeros cinco días hábiles de julio
ALERTA: Condusef previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras. Ver comunicado AQUI

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domingo, 17 de agosto de 2014

Buró de Entidades Financieras integra nuevos sectores

Notimex / El Universal

El Buró de Entidades Financieras (BEF) sumó a su lista de datos la información de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas y No Reguladas (Sofomes ER/ENR).

Con ello ahora los usuarios de esos servicios no sólo podrán comparar y evaluar la conveniencia de un producto bancario, sino también la de esas instituciones, especialmente las Afore, ante la importancia que tienen para los trabajadores sus recursos para el retiro.

Ahora el Buró cuenta con el análisis y la evaluación de las 47 instituciones que conforman el sector bancario, de las 11 afores actualmente en operaciones, 23 Sofomes Entidades Reguladas (ER) y de tres mil 79 Sofomes Entidades No Reguladas (ENR).

Esos cuatro sectores suman tres mil 164 instituciones en la base del Buró, lo que equivale en número a 72.2 por ciento del Sistema Financiero Mexicano, que a junio de este año están registradas en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), que son cuatro mil 384.

De igual forma, abarcan poco más de 291.3 millones de cuentas o contratos de diversos productos y servicios financieros.

Entre la información que destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es una lista de 497 Sofomes ENR, que equivalen a 16.1 por ciento del total del sector, que no se han localizado, por lo que lanza una "alerta" al público.

La Condusef cuenta con la atribución para marcar con la leyenda de "INSTITUCIÓN NO LOCALIZADA" a las entidades financieras que por cualquier razón no puedan ser notificadas.

De ahí que en esta sección el organismo regulador y supervisor pone la leyenda: "Condusef alerta al público sobre esas Sofomes ya que no son seguras al no poder ser localizadas y no cumplir con los requerimientos de esta autoridad".

No sólo se reportan prácticas abusivas que los bancos aplican a sus clientes, que suman 33 a marzo de este año, sino también las detectadas en las Sofomes ENR que ascienden a 40 y de las Sofomes ER donde sólo se encontró una, estas dos últimas a junio pasado.

Además del monto del número y el monto de las sanciones por sector: como el caso de los bancos que suman 397 multas por un valor de 10 millones 207 mil 985 pesos a marzo pasado y las Afore, con 53 por un millón 428 mil 89 pesos a junio pasado.

En tanto las Sofomes ER con 69 sanciones por un millón 598 mil 876 y las Sofomes ENR con 263 multas por un valor de seis millones 344 mil 86 pesos, con datos al primer semestre de este año.

En cuanto a las 23 Sofomes ER, dentro de las cuales no se incluye a cuatro que, por razones operativas, ya están contempladas en el Sector de Banca Múltiple (Sociedad Financiera Inbursa, Tarjetas Banamex, Santander Consumo y Banorte-Ixe Tarjetas), por lo que en total, como sector, suman 27.

Por lo que se refiere a las Sofomes ENR, se incluye información de tres mil 79 entidades, de las que 347 (11.3 por ciento) contemplan información relevante, dos mil 235 (72.6 por ciento) con información de cumplimiento y 497 (16.1 por ciento) que no se han localizado, y para ello se "alerta" al público.

Sobre la Banca Múltiple, su sección permanecerá hasta el próximo 10 de septiembre con la información de enero a diciembre de 2013 y enero a marzo de 2014, ya que su actualización depende de la disponibilidad del Reporte Regulatorio R27 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

viernes, 15 de agosto de 2014

Hay prácticas anticompetitivas en el fondeo

Fernando Gutiérrez / El Economista

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), junto con las autoridades regulatorias del sistema financiero, analizará las condiciones de acceso del fondeo de la banca hacia los intermediarios financieros no bancarios, ya que en algunos casos las condicionantes podrían elevar sustancialmente las tasas de interés, lo que podría considerarse como una práctica anticompetitiva por parte de los bancos.

En su más reciente análisis del sistema financiero, la Cofece observa que las condiciones a las que los intermediarios financieros no bancarios acceden al crédito de la banca son inadecuadas para el perfil de riesgo de sus proyectos.

“Por ejemplo, las altas tasas de interés que otorga la banca múltiple (hacia los intermediarios), en parte se deben a las calificaciones que le otorgan las agencias especializadas a los intermediarios financieros no bancarios”, acota la Cofece en el apartado Financiamiento a Intermediarios Financieros No Bancarios.

Respecto de esto, la Cofece -explica- deberá colaborar con las autoridades regulatorias del sector para identificar si los costos que ofrecen los bancos se deben a prácticas anticompetitivas y no al resultado de una adecuada medición actuarial del riesgo.

El organismo dirigido por Alejandra Palacios refiere que al cierre de diciembre del 2013 el saldo total del crédito otorgado a este tipo de intermediarios por parte de la banca múltiple fue de 125,828 millones de pesos, 2.5 veces más comparado con la cartera que registraba a junio del 2000. “En comparación con el financiamiento total otorgado por la banca múltiple, que asciende a 3.6 billones de pesos, la cartera de crédito a estos intermediarios representa 3.5 por ciento”.

Asimismo, advierte que cinco instituciones bancarias concentran 90% de la cartera de crédito a intermediarios como son sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas (sofomes), uniones de crédito, casas de Bolsa y otros.

Dichos bancos a los que la Cofece se refiere son: Banamex, Santander, BBVA Bancomer, Inbursa y Banorte.
“En particular, al cierre de diciembre del 2013, Banamex y Santander concentraban 37 y 26%, respectivamente. Entre el 2009 y el 2013, la participación de Inbursa pasó de 5 a 11% y la de Banorte de 7 a 13 por ciento”.

TASAS A LA BAJA

Respecto a las tasas de interés que los bancos ofrecen a los intermediarios no bancarios, la Cofece observa una tendencia general a la baja, de manera particular hacia sofomes de consumo, automotrices y comerciales que, al cierre de diciembre del 2013, contrataban a tasas de entre 4.5 y 5.5 por ciento.

Por el contrario, las tasas de interés que contrataron las sofomes hipotecarias mostraron un incremento de dos puntos porcentuales entre el 2012 y el 2013, pasando de 6.1 a 8.1%, acota la Cofece.

Reprueba Condusef créditos a MiPyMEs

Yazmín Zaragoza / El Sol de México

Al menos el 35 por ciento de los problemas económicos que enfrentan las micro pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) es resultado de falta de créditos formales, de los cuales, los pequeños negocios solo obtienen 8.9 del total que la banca otorga al sector empresarial, además de que al obtener financiamiento, enfrentan altas tasas de interés y cláusulas abusivas.

Al presentar los resultados de la supervisión del Producto Crédito Simple para las MiPyMEs, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, indicó que de las 119 entidades financieras que otorgan crédito a los pequeños negocios solo 58 pudieron ser evaluadas, de ellas 4 aprobaron y el resto obtuvieron calificaciones "reprobatorias".

Explicó que en México los pequeños negocios significan 99.80 por ciento del total de las empresas, ocupan el 72 por ciento del total de la fuerza laboral, y además contribuyen con el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), no obstante -dijo- "el gran problema que enfrentan es la falta de financiamiento, al grado que del total del crédito empresarial que otorga la banca, solo 8.9 por ciento, esto es, 120 mil 525 millones de pesos es para las MiPyMEs".

Para ser más claros dijo que a junio la banca solo otorgó 408 mil 295 créditos "cantidad mínima para el total de micro y pequeños negocios"; a pesar de ello, dijo que el 19 de MiPyMEs consigue préstamos a través de créditos simples, otro 17 por ciento, recurre a la tarjeta de crédito personal; y un 17 por ciento más lo hace mediante líneas de crédito revolvente; el resto, recurre a préstamos informales, con proveedores, familia o amigos.

Así al realizar la supervisión del crédito simple, Mario Di Costanzo en conferencia de prensa, apuntó que los contratos de adhesión, los estados de cuentas, carátulas y sobre todo la revisión de los expedientes reales mostró que las instituciones financieras, ya sean bancos, Sociedades Financieras de Objeto Multiple, reguladas y no reguladas (Sofomes), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Financieras Populares (Sofipos), y Uniones de Crédito "están reprobados con un promedio de 4.5 de una escala del 1 al 10".

Agregó que de manera individual: en el sector bancario, la supervisión arrojó una calificación de 4.5; las Socaps, un 3.4; Sofipos, 2.6; las Sofomes ERN 3.5 y las uniones de crédito en su evaluación obtuvieron un 3.6 pero en los expedientes reales, "ni siquiera contestaron".

Por bancos, ninguno de las 10 instituciones aprobó. Las calificaciones más altas las obtuvo Banregio con 5.9, Banco Azteca 5.8 y Compartamos 5. La peor evaluación la obtuvo Banamex con 2.1, en tanto que HSBC, Banci y ABC Capital, no otorgaron créditos por lo que no se pudo constatar la transparencia de sus documentos.

viernes, 8 de agosto de 2014

BLADEX abrirá sofom no regulada en México

Maricarmen Cortes / Excelsior

Rubens Amaral, presidente del  Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), anunció que en septiembre a más tardar ampliará su presencia en México con la apertura de una sofom que permitirá atender a los clientes en servicios de arrendamiento o leasing.

En entrevista con Excélsior, Amaral explicó que México representa el segundo mercado para Bladex después de Brasil y se optó por abrir una sofom no regulada por la facilidad operativa que implica y para atender las demandas de las empresas mexicanas que requieren servicios de arrendamiento.

México representa alrededor de 20% de la cartera de Bladex, que en sus 35 años de operación ha canalizado recursos a los países latinoamericanos por más de 212 mil millones de dólares de los cuales 36 mil han sido para empresas mexicanas de tamaño mediano enfocadas todas al comercio exterior.

Brasil representa actualmente 28% de la cartera y es el principal mercado mientras que Perú, Argentina, Colombia y Venezuela están entre los países más activos y en el caso de la región centroamericana en su conjunto la participación es de aproximadamente 25%.

Aunque Bladex fue fundado en 1975 comenzó a operar en 1979 en su sede Panamá y —explica Amaral— es un banco sui géneris porque en su origen los accionistas fueron los bancos centrales de todos los países latinoamericanos, pero a partir de 1992 se realizó un cambio sustancial ya que se colocó como emisor en la Bolsa de Valores de Nueva York por lo que hoy es un banco híbrido con capital privado y gubernamental y como toda emisora bursátil regido por estrictas reglas de capitalización, rendición de cuentas a accionistas y gobierno corporativo.

Los accionistas serie A son 23 bancos centrales incluido desde luego Banxico que tienen 17% del capital mientras que 6% está en manos de bancos privados y 77% restante está en el mercado accionario.

Amaral asegura también que Bladex es realmente el único banco latinoamericano y el objetivo es apoyar el comercio exterior y el proceso de expansión regional de las empresas.

Analizan nueva emisión en México

Bladex, que dirige en México Alejandro Barrientos, realiza una tercera emisión de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores después del éxito que tuvo el mes pasado la segunda emisión por 150 millones de dólares.

Al respecto, Rubens Amaral señala que la colocación de Cebures fue un gran éxito porque hubo una demanda de 5 a 1, superando los diez mil millones de pesos lo que permite a Bladex ofrecer ya en México financiamiento en pesos.

La gran demanda garantiza el éxito de una tercera emisión que desde luego dependerá de la colocación crediticia en los próximos meses.

Amaral señala que si bien la economía mexicana no ha logrado consolidar su crecimiento el potencial de México en materia de comercio exterior es muy grande por la gran apertura comercial, porque las empresas mexicanas invierten cada vez más en América Latina y porque el sector externo es el de mayor crecimiento en México.

Carstens alerta sobre riesgos para México

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, participó en el desayuno para celebrar los 35 años de Bladex y se refirió a los riesgos que enfrentan hoy México y los países latinoamericanos en general.

En primer lugar, citó el bajo nivel de crecimiento de los países desarrollados y la desaceleración de países como India y China, que constituyen un freno a la economía mundial. No se puede esperar, dijo refiriéndose también al caso mexicano que un país crezca sustancialmente cuando el promedio de crecimiento en los países desarrollados es de 2% anual.

El segundo riesgo que mencionó Carstens es la volatilidad que se espera en los mercados internacionales en la medida en que Estados Unidos y los países desarrollados modifiquen sus políticas monetarias y las tasas de interés comiencen a repuntar. Aunque México cuenta con elevados niveles de reservas y el Fondo de Contigencias del FMI.

Un tercer riesgo que afecta a muchos países de América Latina son los menores precios de los commodities o mercancías básicas y que nos impacta menos por nuestra apertura comercial y diversificación de exportaciones.

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2014, año complicado para el Sector Sofom, por dos razones: 1) Menor crecimiento económico al proyectado y 2) Exceso de dinero en los mercados. Basta con leer esta nota para poder deducir el supuesto. LCV

domingo, 3 de agosto de 2014

FINBE modificará su figura a banco de nicho

El Economista / Notimex

La Sofom Financiera Bepensa (Finbe) proyecta modificar su figura por la de banco de nicho y expandir su presencia en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, reveló Fitch México.

La evaluadora bursátil señaló que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), prevé para este año una colocación de 2,680 millones de pesos, un incremento de 20% en la cartera promedio respecto a 2013.

“Dentro de su plan estratégico a mediano-largo plazo, la compañía contempla modificar su figura por la de banco de nicho, incluso ha preparado su estructura similar a la de los grupos financieros existentes”, dijo.

Puntualizó que, además, “la compañía evalúa la posibilidad de tener mayor presencia en algunas plazas como Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí y al mismo tiempo, pretende mantener el ritmo de crecimiento de 2013”.

También, apuntó que el holding proyecta para el presente año reportar utilidades menores al tener gastos operativos mayores dada la expansión planeada.

Como referencia, indicó, Finbe inició operaciones en 2004 y su matriz se ubica en Mérida, Yucatán, y hasta marzo de 2014 atendía a 3,299 acreditados con un portafolio de 3,416 millones de pesos.

La firma especializada atiende a personas físicas y morales, principalmente empresas pequeñas y medianas, cuyas actividades comerciales son de servicios en un 40%; industria, 36%, y comercio, 14 por ciento.

Mencionó que Finbe es una Sofom que nace como brazo financiero de Fomento Corporativo Peninsular (FCP) y que gradualmente ha logrado mayor presencia en el sector.

La principal actividad financiada es la adquisición de autos, participando también en la compra de maquinaria y equipo, y su principal área de influencia es el estado de Yucatán, aunque cuenta con presencia en otras 27 entidades del país.

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Finbe una Sofom ejemplar dentro de ASOFOM. Felicidades a su director general Luis Quijano Axle por la dirección y crecimiento que ha logrado.

viernes, 18 de julio de 2014

México, sede de reunión de financieras dirigidas a las pymes en el 2015

El Economista / Redacción

En el 2015, México será sede de la reunión anual del Grupo de Instituciones Financieras que colaboran con Pymes, de la APEC, informó Nacional Financiera (Nafin).

En el marco de este evento, que se realiza en Taipéi, se entregó a México la estafeta por parte del Taiwan Business Bank y el Taiwan Cooperative Bank, para que sea la sede de la XII reunión de este tipo el próximo año.

La directora general adjunta de Fomento de Nafin, Rebeca Pizano, quien encabeza la delegación mexicana, recibió oficialmente la responsabilidad de organizar en México la reunión del 2015.

Estos encuentros, de acuerdo con el banco de desarrollo, tienen diferentes objetivos, entre los que destacan: promover la cooperación financiera y técnica entre las instituciones de los países participantes, en cuanto a políticas, estrategias y programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.

México es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) desde 1993.

Cabe destacar que la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de las 21 economías que conforman APEC equivale a 56% de la producción mundial y representa e 46% del comercio global. En el 2003 Nafin firmó el Memorándum de Entendimiento con otras nueve economías de la región Asia Pacífico y se le denominó de Instituciones Financieras de APEC que colaboran con Pymes.

Los temas que se tratan en las reuniones anuales del grupo están relacionados con las experiencias y programas que han implementado las instituciones financieras de los países miembros, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en busca de consolidar el crecimiento y la prosperidad de las economías del Pacífico.

jueves, 17 de julio de 2014

Acusan a Nafin de discriminar

Jessika Becerra / Periódico am

Los intermediarios financieros especializados demandan que Nacional Financiera mejore las tasas de interés y flexibilice las garantías que les pide para otorgarles crédito, como lo hace con la banca comercial.

En este grupo se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y Financieras Populares (Sofipos).

Esta demanda surge a partir de que estos intermediarios financieros se multiplicaron en los últimos años y en conjunto representan aproximadamente mil 77 entidades.

Todas ellas tienen algo en común con la banca comercial, que es el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector que tiene grandes necesidades de recursos.

La diferencia es que para protegerse del riesgo de impago, Nacional Financiera tiene requisitos que son fáciles de cumplir para los bancos, pero que son costosos y complicados para Sofom y cajas de ahorro.

"La banca de desarrollo en general debe establecer criterios diferenciados entre bancos e intermediarios en cuanto a garantías y tasas", comentó Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos.

Señaló que Nafin pide garantías de liquidez costosas. Por ejemplo, si presta un peso, pide que se dejen dos centavos de garantía.

Aunque el número de intermediarios crece, las condiciones que ofrece Nafin no mejoran, sostiene.

En México hay 46 bancos, 135 Socap, 45 Sofipos y mil Sofom especializadas en el crédito para las empresas.

"Personalmente no veo grandes avances en cambiar las políticas de manejo de riesgo. Hace falta romper paradigmas para que la banca de desarrollo libere los costos de fondeo a los intermediarios para llevar créditos más atractivos a las pymes", agregó Sánchez.

Al respecto, Sergio Ortiz, director general de la Sofipo Ficrea, destacó que algo fundamental que le faltó a la reforma financiera es que la banca de desarrollo otorgue más apoyo a los intermediarios financieros porque muchos continúan siendo pequeños por falta de fondeo.

"A la banca de desarrollo le ha faltado voltearse con los pequeños intermediarios y ayudarlos a crecer y a fortalecerlos", expuso.

Por su parte, Tomás Carrizales, director de la Cooperativa Alianza, dijo los apoyos provenientes de Bansefi, FIRA y Fonaes, han sido muy ligeros y lo atribuye a que el sector no estaba regulado.

Rebeca Pizano, directora de intermediarios de Nafin, dijo que este organismo de fomento otorga crédito a Sofomes y cajas de ahorro pequeñas a través de los bancos.

"A los más fuertes los incorporamos a la red de intermediarios de Nafin y a los más pequeños les damos orientación sobre los estándares mínimos que deben de cumplir y los atendemos vía el tercer piso", comentó.