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viernes, 18 de julio de 2014

México, sede de reunión de financieras dirigidas a las pymes en el 2015

El Economista / Redacción

En el 2015, México será sede de la reunión anual del Grupo de Instituciones Financieras que colaboran con Pymes, de la APEC, informó Nacional Financiera (Nafin).

En el marco de este evento, que se realiza en Taipéi, se entregó a México la estafeta por parte del Taiwan Business Bank y el Taiwan Cooperative Bank, para que sea la sede de la XII reunión de este tipo el próximo año.

La directora general adjunta de Fomento de Nafin, Rebeca Pizano, quien encabeza la delegación mexicana, recibió oficialmente la responsabilidad de organizar en México la reunión del 2015.

Estos encuentros, de acuerdo con el banco de desarrollo, tienen diferentes objetivos, entre los que destacan: promover la cooperación financiera y técnica entre las instituciones de los países participantes, en cuanto a políticas, estrategias y programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.

México es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) desde 1993.

Cabe destacar que la suma del Producto Interno Bruto (PIB) de las 21 economías que conforman APEC equivale a 56% de la producción mundial y representa e 46% del comercio global. En el 2003 Nafin firmó el Memorándum de Entendimiento con otras nueve economías de la región Asia Pacífico y se le denominó de Instituciones Financieras de APEC que colaboran con Pymes.

Los temas que se tratan en las reuniones anuales del grupo están relacionados con las experiencias y programas que han implementado las instituciones financieras de los países miembros, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, en busca de consolidar el crecimiento y la prosperidad de las economías del Pacífico.

jueves, 17 de julio de 2014

Acusan a Nafin de discriminar

Jessika Becerra / Periódico am

Los intermediarios financieros especializados demandan que Nacional Financiera mejore las tasas de interés y flexibilice las garantías que les pide para otorgarles crédito, como lo hace con la banca comercial.

En este grupo se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y Financieras Populares (Sofipos).

Esta demanda surge a partir de que estos intermediarios financieros se multiplicaron en los últimos años y en conjunto representan aproximadamente mil 77 entidades.

Todas ellas tienen algo en común con la banca comercial, que es el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector que tiene grandes necesidades de recursos.

La diferencia es que para protegerse del riesgo de impago, Nacional Financiera tiene requisitos que son fáciles de cumplir para los bancos, pero que son costosos y complicados para Sofom y cajas de ahorro.

"La banca de desarrollo en general debe establecer criterios diferenciados entre bancos e intermediarios en cuanto a garantías y tasas", comentó Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos.

Señaló que Nafin pide garantías de liquidez costosas. Por ejemplo, si presta un peso, pide que se dejen dos centavos de garantía.

Aunque el número de intermediarios crece, las condiciones que ofrece Nafin no mejoran, sostiene.

En México hay 46 bancos, 135 Socap, 45 Sofipos y mil Sofom especializadas en el crédito para las empresas.

"Personalmente no veo grandes avances en cambiar las políticas de manejo de riesgo. Hace falta romper paradigmas para que la banca de desarrollo libere los costos de fondeo a los intermediarios para llevar créditos más atractivos a las pymes", agregó Sánchez.

Al respecto, Sergio Ortiz, director general de la Sofipo Ficrea, destacó que algo fundamental que le faltó a la reforma financiera es que la banca de desarrollo otorgue más apoyo a los intermediarios financieros porque muchos continúan siendo pequeños por falta de fondeo.

"A la banca de desarrollo le ha faltado voltearse con los pequeños intermediarios y ayudarlos a crecer y a fortalecerlos", expuso.

Por su parte, Tomás Carrizales, director de la Cooperativa Alianza, dijo los apoyos provenientes de Bansefi, FIRA y Fonaes, han sido muy ligeros y lo atribuye a que el sector no estaba regulado.

Rebeca Pizano, directora de intermediarios de Nafin, dijo que este organismo de fomento otorga crédito a Sofomes y cajas de ahorro pequeñas a través de los bancos.

"A los más fuertes los incorporamos a la red de intermediarios de Nafin y a los más pequeños les damos orientación sobre los estándares mínimos que deben de cumplir y los atendemos vía el tercer piso", comentó.

miércoles, 16 de julio de 2014

No se completará en 2014 reforma financiera: CNBV

El Universal

La reforma financiera sigue con un avance menor a lo que se esperaba en el sector, ya que a menos de seis meses de terminar el año, de las 200 modificaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han realizado 52 cambios, lo que representa 26% del total, además de los que se requieren por parte del Poder Judicial, por lo que algunos especialistas consideran que los cambios podrían llevarse un par de años, lo que retrasará los beneficios para la sociedad.

La autoridad confía en que se alcanzará la meta de terminar casi al 100% los cambios en la reforma, lo que implicaría realizar 28 modificaciones cada mes o 28% del total.

El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, aseguró que “vamos de acuerdo con el programa establecido; algunos de los cambios son menores, por lo que no implican mayores esfuerzos, pero sí queremos terminar el 80% o 90% este mismo año”.

Entre los cambios pendientes se encuentran las modificaciones para que los intermediarios del sector de ahorro y crédito popular puedan realizar transacciones a través de comercios autorizados (corresponsales financieros), reglas de operación para las sofomes no reguladas, todas las reglas para los almacenes generales de depósito, varias modificaciones a las ventas de los fondos de inversión, además de distintas regulaciones a la operación de los sectores bancarios.

A esto se agregan las reglas que deben llevar a cabo la CNBV y el Banco de México, como es la de la banca móvil, sin contar con lo que concluya la Cofece sobre su estudio de la concentración en el sector bancario, donde la CNBV ha mencionado que en caso de necesitarse se tendrán que realizar modificaciones legales en el sector para fomentar la competencia.

También se añaden todos los cambios regulatorios que se necesitan en materia de leyes comerciales que deberá realizar el Poder Judicial, para que los intermediarios financieros puedan acelerar el cobro de las garantías en los créditos, así como la formación de los tribunales especiales comerciales que marcan distintas leyes, entre otras.

El socio líder de la industria financiera de la consultora Deloitte, Rony García, mencionó que “hay que estar conscientes de que la reforma financiera es compleja y que requiere varias etapas, por lo que se necesitarán un par de años para que esté completa, ya que en el caso de los juzgados especializados esto tomará varios meses”.

En el mismo sentido, los banqueros consideran que, si bien es importante que se dé una mayor celeridad a los procesos regulatorios, esto no debe estar por encima de las buenas prácticas, ya que los cambios son transcendentales para el sector financiero.

martes, 15 de julio de 2014

Banco Sabadell concreta adquisición de JGB Bank en Estados Unidos

Edgar Juárez / El Economista

El banco español Sabadell, que recientemente se sumó al sistema financiero mexicano a través una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), anunció que completó la adquisición e integración de JGB Bank en Sabadell United Bank (SUB), la filial del grupo con la que opera en Florida, Estados Unidos.

Con esta operación, SUB robustece su posición en Florida, donde cuenta ahora con una red de 27 sucursales que gestionan ya un volumen de negocio de aproximadamente 8,000 millones de dólares y atienden 40,000 clientes, lo que lo sitúa como el quinto banco más grande del estado en términos de activos. SUB es uno de los bancos mejor capitalizados de Florida.

Es la séptima operación corporativa que Banco Sabadell realiza en Estados Unidos durante los últimos siete años. La entidad empezó a operar en Miami en 1993.

“Se trata de un nuevo hito en nuestra estrategia de expansión en Florida y en el objetivo de consolidarnos como banco líder en este estado”, ha dicho Fernando Pérez-Hickman, presidente de SUB.

SABADELL EN MÉXICO

Aunque ya tiene una añeja presencia en México, Banco Sabadell formalizó su incorporación al sistema financiero en junio pasado, cuando echó a andar su sofom, Sabadell Capital. Su intención es obtener, a más tardar el próximo año, una licencia para operar como banco.

sábado, 12 de julio de 2014

Cierre de cuentas debe sancionarse: Cofece

Fernando Gutiérrez / El Economista

Debido al cierre de cuentas de depósito del que han sido objeto los intermediarios financieros no bancarios por parte de los bancos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicita que los reguladores del sistema financiero impongan reglas y sanciones claras en torno a este actuar de las entidades bancarias.

En su estudio de competencia del sector financiero, dado a conocer esta semana, la Cofece indica que debido a las disposiciones en materia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los bancos han sido cautelosos desde el 2011 en su relación con otros intermediarios, como son sociedades financieras populares, cooperativas de ahorro y préstamo, financieras de objeto múltiple o uniones de crédito.

Sin embargo -agrega- estas disposiciones podrían utilizarse para sustentar conductas anticompetitivas, al no permitir el uso de redes y medios de acceso a intermediarios que dependen de esos servicios para operar con las que compiten con ciertos productos o regiones.

Debido a la detección de esta problemática, la Cofece recomienda que los reguladores del sector, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), impongan reglas y sanciones claras para delimitar la actuación de los bancos frente a otros intermediarios financieros no bancarios.

“La autoridad de competencia colaborará con los reguladores financieros para determinar si los cierres o cancelaciones de cuentas de depósito de los intermediarios financieros no bancarios se derivan de conductas anticompetitivas, indica la Cofece.

Esta recomendación tiene por objetivo delimitar la actuación de los bancos frente a otros intermediarios financieros no bancarios, refiere la Cofece en su estudio.

La Cofece determinó que la negación de servicios, como la recepción de pagos y de depósitos en las cuentas de los intermediarios por parte de los bancos, puede limitar la capacidad de operaciones de las entidades no bancarias.

miércoles, 9 de julio de 2014

Cofece va por más competencia en el Sector Financiero

Edgar Juárez / El Economista

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha concluido su estudio sobre el sistema financiero mexicano y ha identificado algunas problemáticas.

Concentración de cajeros automáticos en los bancos más grandes y altas comisiones por retiro de efectivo; nulo acceso de otros jugadores a los medios de disposición, lo mismo que a los pagos móviles y a sociedades de información crediticia; dificultades para que el usuario traspase sus productos de crédito a otra institución; poca transparencia y claridad en créditos personales ligados a casas comerciales; así como algunas barreras de entrada a más jugadores son sólo algunos puntos de lo detectado por la autoridad.

Este miércoles la Cofece entregó al Congreso los resultados de su estudio, e hizo un resumen en el que se delinea la problemática detectada y se emiten 36 recomendaciones con base en cinco elementos principales que buscan: evitar el desplazamiento o impedimento de acceso de competidores a los mercados financieros; reducir riesgos de efectos coordinados anticompetitivos entre competidores; reducir barreras a la competencia; prevenir y eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; y aumentar la efectividad para sancionar posibles conductas violatorias de la ley.

En el rubro que busca evitar
desplazamiento o impedimento de acceso de competidores a los mercados financieros, la Cofece detectó que las cargas operativas y de supervisión no necesariamente son proporcionales al riesgo, lo que afecta en mayor medida a las instituciones de menor tamaño, cuando, enfatiza, la opinión de expertos es que haya una supervisión proporcional a la complejidad de cada institución.

Cajeros automáticos

De igual forma, destaca que la banca múltiple ha desarrollado una red de infraestructura en cajeros automáticos, sucursales y tecnología, que es de su propiedad, lo que representa un costo difícil de replicar para otros intermediarios, inclusive para los bancos de reciente creación, además de que hay duplicación en áreas muy pobladas y muy baja cobertura en áreas de menor densidad.

“Asimismo, el sistema de cajeros automáticos está fragmentado, ya que los cuentahabientes usan principalmente cajeros de su propio banco, porque resulta muy caro retirar dinero en cajeros que no son propiedad de su banco. Las tarifas por retiro interbancario están en su mayoría entre 20 y 35 pesos. No hay una presencia significativa de operadores de cajeros independientes en este momento”, refiere el resumen del diagnóstico.

La Cofece identificó, en este mismo rubro, que actualmente para participar en la cámara de compensación de Cecoban, es necesario ser banco accionista o acceder a través de uno, lo que puede constituir una barrera para entidades no bancarias en la provisión de servicios de domiciliaciones y cheques.

Pagos móviles

En materia de pagos móviles, detectó que existe un riesgo de discriminación de acceso, dado que una de las redes de pagos móviles opera con la telefónica preponderante, lo que podría generar limitación o encarecimiento al acceso a las instituciones financieras interesadas en ofrecer pagos móviles, por parte de los operadores de telecomunicaciones, o bien que las instituciones financieras limiten sus plataformas de pagos móviles a uno o pocos operadores.

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Con relación a las Sociedades de Información Crediticia (SIC), la Cofece encontró que la propiedad y control del Buró de Crédito, está en manos de los principales bancos del país, quienes poseen el 70% de las acciones, al tiempo que estos bancos otorgan más del 85% del crédito en los segmentos de vivienda, consumo o empresarial. “Los consejos podrían tomar decisiones en función de los intereses de sus accionistas”.

RECOMENDACIONES A SEGUROS

En materia de seguros, identificó que la AMIS cuenta con una base de datos del historial de riesgos de los clientes que se utiliza principalmente para prevenir fraudes, y sólo de forma limitada para realizar mediciones que reflejen el perfil del riesgo de cada usuario.
“Estos datos no necesariamente repercuten sobre el precio de las pólizas y en el desarrollo de nuevos productos más acordes con las necesidades de potenciales clientes”.

En cuanto a seguros en este rubro, refiere que hay evidencia que apunta a la existencia de sobreprecios en el ramo de seguros ligados a crédito al momento de comparar el precio de las pólizas que no se encuentran ligados a algún crédito con aquellas que sí lo están.

COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES

Otro elemento que considera el estudio de Cofece es reducir riesgos de efectos de coordinación anticompetitivos entres competidores.

Aquí detectó, en materia de pagos con tarjetas, que es posible que los tarjetahabientes enfrenten dificultades para trasladar sus saldos deudores a un producto con un banco distinto que le ofrezca mejores condiciones.

“No es claro que los bancos compitan, a través de tasas de interés, en la atracción de clientes con deudas más caras que mantengan con otros participantes, ya que las opciones para la portación de crédito o transferencia de balance son limitadas”.

CRÉDITO AL CONSUMO, VIVIENDA Y NÓMINA

En materia de crédito al consumo, vivienda y nómina, la Cofece halló que, pese a los esfuerzos realizados, existe limitada movilidad de acreditados para cambiar entre oferentes.

“Los acreditados están atados a términos de contratación desventajosa, como altas tasas de interés o comisiones o condiciones inflexibles de plazo o formas de pago”. Añade que trasladar la garantía hipotecaria entre oferentes resulta oneroso e inhibe el refinanciamiento de crédito.

Respecto a los puntos de contacto, la Cofece menciona que tenerlos entre agentes participantes del mismo sector, puede debilitar la competencia al facilitar el intercambio de información y la coordinación de estrategias, ya sea de manera explícita e implícita.

Mientras que en materia de transparencia, resalta que los usuarios podrían estar enfrentando dificultades en el proceso de elección de productos financieros por información limitada o compleja.

En el tercer elemento, el que busca reducir las barreras a la competencia, la Cofece que la regulación establece diversos requisitos documentales para el análisis de los procedimientos de constitución y operación de diversas entidades financieras, que incluyen diversas disposiciones que dotan de gran discrecionalidad a las autoridades, además de que algunos requisitos específicos implican que se acredite la honorabilidad, historial crediticio y de negocios de los accionistas, lo que puede tener connotaciones subjetivas y se prestan a discrecionalidad.

“Es importante que se tomen medidas para restringir el uso indebido de las facultades discrecionales de los reguladores para pedir información adicional, para que no se prolonguen los procedimientos innecesariamente”.

Otro elemento que consideró la Cofece en su estudio, es para prevenir y eliminar restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Aquí detectó que la cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta es baja a nivel nacional, lo que puede atribuirse a costos de aceptación de pagos. “La determinación de una cuota de intercambio cercana a la eficiente, podría expandir la cobertura”.

CRÉDITO PERSONAL

En este rubro también identificó problemáticas en el crédito personal. Al respecto, abundó que en el caso de las instituciones financieras ligadas a casas comerciales u otros giros comerciales, hay poca claridad para el cliente en el precio de contado del bien adquirido y el precio del servicio financiero, lo que puede generar distorsiones en el cálculo del CAT y el riesgo de competencia desigual que favorece a los agentes económicos integrados.

La Cofece toma en cuenta otro elemento que es aumentar la efectividad para sancionar posibles conductas violatorias en materia de competencia.

Al respecto, menciona que existen diversas actividades de regulación que generan espacios de oportunidad para incrementar la efectividad de la Cofece para cumplir con su mandato constitucional y que actualmente no se aprovechan.

martes, 8 de julio de 2014

Bancos frenan crédito, aun con garantías

Carmen Luna / cnnexpansion

Las elevadas garantías que demandan los bancos -que en algunos casos duplican el valor del préstamo- son uno de los obstáculos para que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) accedan a financiamiento, de acuerdo con un diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A pesar de que el Gobierno federal ha incrementado las garantías para que los bancos comerciales se arriesguen a prestar, el mercado de financiamiento privado para Pymes no ha logrado crecer en penetración, según el reporte ‘Financiamiento a Pymes y emprendedores 2014’, de la OCDE.

Hasta mayo de este año, el financiamiento para las grandes empresas y fideicomisos representó 75.3% de la cartera de crédito empresarial de los bancos, frente a 27.4% de los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y De Valores (CNBV).

El Programa de Garantías de Nacional Financiera, por ejemplo, contempla ejercer 152,168 millones de pesos (mdp) para este año, lo que significaría un alza anual de 16.7% con respecto a 2013, de acuerdo con el programa de Nafin publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado.

“El programa de garantías de préstamos en México es de mayor dimensión, frente a los que tienen otros países miembros de la OCDE”, señala el reporte de la Organización.

En México existen cerca de cuatro millones de Pymes, pero solo entre 70,000 y 80,000 acceden o se benefician de algún tipo de garantía anualmente.

Aunado a esto, las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas se ha colocado muy por arriba de lo que obtienen las grandes compañías. Por ejemplo, en 2010 la diferencia fue de 818 puntos base, que se redujo a 324 puntos en 2012, pero todavía estaba muy por encima de la mayoría de otros países de la región, según el reporte de la OCDE.

“En teoría la reforma financiera busca reducir las tasas mediante una mayor competencia. Además, se busca reactivar a la banca de desarrollo, porque hasta ahora gran parte de los recursos que obtienen las Pymes se apoyan con esto y ayudan a abaratar los créditos”, explicó el consultor del Centro de Innovación Empresarial y Financiera del Tecnológico de Monterrey, Edgar Castillo.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha señalado que menos de 11% del crédito total de la banca comercial es para las Pymes, a pesar de que este tipo de compañías generan tres de cada cuatro empleos.

Políticas de préstamo europeas

La concentración del sector bancario en México representa otro de los grandes obstáculos para las Pymes. En América Latina, el fenómeno no es inusual, pero México se diferencia porque el 60% de los préstamos se originan en subsidiarias de los grandes bancos extranjeros, explica la firma de inversión con sede en Nueva York, KKR Global.

“En pocas palabras, las decisiones de préstamos no se toman en la Ciudad de México sino en Madrid, Londres y Nueva York. Además de esta falta de conectividad con la economía local, no hay incentivos para cambiar considerando el alto nivel de rentabilidad de los bancos mexicanos”.

Los reportes trimestrales del Banco de México (Banxico) sobre la evolución de financiamiento a las empresas no muestran grandes cambios, de manera que la tendencia es que ocho de cada 10 empresas se capitalice con sus proveedores.

En la actualidad el bajo nivel de penetración de crédito (15% respecto al PIB) y la estructura rígida del sistema bancario, genera oportunidades para entidades no bancarias locales y extranjeras de proporcionar el financiamiento necesario a las Pymes y a la vez este sector tenga un mayor crecimiento en los próximos años, explicó la firma de inversión global KKR.