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ALERTA: CONDUSEF / Buró de Entidades Financieras / Llenado de fichas técnicas / 7-Septiembre-2014
ALERTA: Condusef previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras. Ver comunicado AQUI

Noticias de la Autoridad

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martes, 18 de noviembre de 2014

La cartera de crédito crece menos: CNBV

Edgar Juárez / El Economista

La reforma financiera puesta en marcha a principios de este año tiene como uno de sus objetivos principales otorgar más crédito; sin embargo, la baja en la actividad económica a lo largo del año no ha permitido iniciar con el cumplimiento de esa meta.

En su reporte sobre ahorro y financiamiento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da cuenta de que el crecimiento anual de la cartera de crédito total del sistema financiero mexicano (en la que se incluyen los portafolios de bancos, intermediarios no bancarios y algunos fondos gubernamentales) cayó de 5.8% en marzo del 2013 a 5.1% en igual mes del 2014; es decir, aunque el financiamiento fluye, lo hace en menor proporción.

Prueba de ello, explica la CNBV, es que mientras del 2008 al 2010 el crecimiento promedio de la cartera fue de 2.8%, en el 2011 alcanzó 7.8%, pero en el 2013 y a marzo del 2014 fue menor a 6 por ciento.

Detalla que la caída en este rubro se debe principalmente a la baja de ritmo que ha habido en el otorgamiento de crédito por parte de la banca comercial.

De 4.7 billones de pesos con que estaba constituida la cartera de crédito total del sistema financiero mexicano a marzo del 2014, 70% o 3.3 billones era de instituciones de crédito (banca comercial y de desarrollo). Aunque en éstas se registró un crecimiento de 6.3% respecto del 2013, el repunte fue menor a 7.8% del 2013 con relación al 2012.

La banca múltiple registró 2.9 billones del total de la cartera de las instituciones de crédito, 61.3% del total. El crecimiento a marzo del 2014 respecto de igual mes del 2013 fue de 4.9%; sin embargo, menor a 6.7% del 2013 con relación al 2012.

Por otra parte, la cartera de la banca de desarrollo creció 17% de marzo del 2013 a marzo del 2014, para ubicarse en 402,000 millones de pesos, y la de Financiera Rural repuntó casi 30%, para quedar en 16,000 millones de pesos.

En cuanto a la cartera de los intermediarios financieros no bancarios regularizados, ésta sumó 153,000 millones de pesos, un alza anual de 3.2% de marzo del 2013 a marzo del 2014. Al interior, el sector de las sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo creció su cartera 15.6% en el periodo; la de sofomes reguladas cayó 5.2%; la de uniones de crédito subió 2.7%, y la de almacenes generales de depósito 134 por ciento.

Las sofomes no reguladas pero que están en la Bolsa Mexicana de Valores registraron una cartera en marzo del 2014 de 161,000 millones de pesos, un alza de 8.1% a tasa anual; mientras que los fondos gubernamentales de vivienda y fomento se ubicaron en 1.1 billones de pesos, cifra que representó un crecimiento de apenas 1.4% contra 4% del 2013 contra el 2012.

sábado, 15 de noviembre de 2014

Aseguradoras y Sofomes, con menos resoluciones a reclamos de usuarios

El Financiero / Darinka Rodriguez

Las aseguradoras y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofom ENR) son quienes menos resoluciones favorables dan al usuario, con 40 y 37.3 por ciento del total de las reclamaciones presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Durante la presentación de la actualización del Buró de Entidades Financieras, el presidente de la dependencia, Mario Di Costanzo, indicó que ya se encuentran trabajando en el ámbito de la gestión electrónica y revisando cómo se puede mejorar la respuesta.

“La reforma financiera le dio la facultad a la Condusef de supervisar de mejor manera a las Unidades Especializadas de Atención al Usuario (UNES) de las entidades, y verificaremos qué tan bien lo están haciendo y homologar criterios y causas para aumentar los niveles de resolución, pues a final de cuentas no sólo es un número, son usuarios que al final del día se van con algo que no les satisface”, dijo en conferencia de prensa.

La última actualización del Buró de Entidades Financieras añade 6 instituciones de Banca de Desarrollo, 3 Sociedades de Información Crediticia, 85 aseguradoras, 9 aseguradoras especializadas en salud y 9 en pensiones, así como 15 afianzadoras, Infonacot y Financiera Nacional de Desarrollo.

En cuanto al número de visitas desde su lanzamiento en julio de este año al 13 de noviembre se han recibido 154 mil 64 visitas al portal y de ellos, más de la mitad es por una segunda consulta, mientras que la aplicación para dispositivos móviles del Buró ha tenido 2 mil 200 descargas desde su lanzamiento el mes pasado.

SOFOMES ‘PERDIDAS’ Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El Buró de Entidades Financieras agrupa 3 mil 60 Sofomes ENR, de las cuales 500 se reportan como ‘no localizadas’ y otras 97 han modificado su estatus o que se encuentran en proceso de liquidación.

En el último caso, Di Costanzo precisó que al dejar de ser Entidades Financieras pasan a ser reguladas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que se recomienda a los usuarios que revisen el estatus de las instituciones para poder recibir la asesoría necesaria.

viernes, 14 de noviembre de 2014

'Truena' edil una sofom

El Siglo de Torreón

Abierta la temporada de destape de abusos, arbitrariedades y excesos por parte de presidentes municipales, habría que agregar a la lista al de Ciudad del Carmen, Campeche, cuyas acciones han colocado en grave riesgo de sobrevivencia a una sociedad financiera de objeto múltiple.

De filiación priista, Enrique Iván González López se ha negado a entregar a la firma Aprecia los recursos previamente retenidos a los trabajadores del municipio a quienes se les financió la compra, ampliación o mejoramiento de vivienda.

La suma alcanza 19.6 millones de pesos de abonos extraídos de la nómina a partir del año pasado.

El acto arbitrario del edil, equivalente a retener el Impuesto sobre la Renta de los trabajadores y no enterarlo a Hacienda, o las cuotas del Seguro Social por parte de una empresa, coloca en peligro un programa social que beneficiaría a dos mil servidores públicos municipales, y de pasadita coloca a 682 trabajadores en la mira del Buró Nacional de Crédito.

Sin casa y sin opción de financiamiento a futuro.

Aunque la sofom ya colocó en la barandilla una denuncia contra el funcionario cuya gestión termina el año entrante, se ha buscado infructuosamente una conciliación.

El presidente municipal no recibe a los afectados, quienes han debido hacer largas guardias para "cazarlo" en la calle, concretándose éste a remitir el reclamo a funcionarios menores que no resuelven el problema.

Aprecia Financiera llegó en 2011 a Ciudad del Carmen con su oferta que se ha derramado ya en 16 entidades federativas, firmando un contrato que le permitía ofrecer dos tipos de crédito a los empleados municipales: Saneamiento financiero para "limpiar" sus adeudos y acceso a una solución de vivienda con subsidio federal.

En este caso se barajaban tres alternativas: Autoproducción en un terreno propio; mejoramiento o ampliación de vivienda, y compra de un lote con servicios.

La oferta la tomaron mil 99 trabajadores, colocándose en la mesa 28.8 millones para saneamiento financiero, y 2.8 para vivienda.

Fundada en 2007, Aprecia inició su singular operación en Puebla y Chiapas, obteniendo su primer fondeo vía un crédito quirografario otorgado por la Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca.

Integrada con un capital de sólo un millón de pesos, la sofom encabezada por Juan José Gutiérrez Chapa, exejecutivo del Banco Compartamos, incremento éste a 39 millones en el 2008, lo que le permitió acceder a financiamiento bancario.

Éste llegó en 2009 vía la banca comercial y la de desarrollo, en este caso la Financiera Rural y la Sociedad Hipotecaria Federal, firmándose un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda para operar subsidios vía el programa "Esta es tu casa".

La mayor línea de crédito en la corta historia de una firma que le apuesta a préstamos a la base de la pirámide, trabajadores que ganan hasta 12 mil pesos mensuales, se la otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo: 89 millones.

En el periplo, la firma le permitió obtener casa a 800 policías de Oaxaca.

Dirigida por Jesús Barrera Garza, la sofom le diseña trajes a la medida a cada familia en función de su capacidad de pago. La tarea se colocó en jaque ante la actitud de un alcalde indiferente a los reclamos de los trabajadores, de una empresa agraviada y de su propia responsabilidad social.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Sigue el cierre de cuentas a sofomes

Fernando Gutiérrez / El Economista

Pese a que la autoridad le ha llamado la atención a los bancos, y en algunos casos sancionado, sobre el cierre de cuentas a intermediarios financieros no bancarios, el actuar de las entidades bancarias continúa en el tenor de no tener ninguna relación con alguna institución de este tipo, específicamente con las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), denunció la Asociación de Sociedades Financieras en Crecimiento (Asocre).

En el marco del curso “Dictamen y Renovación. ¡El qué hacer de la Sofom!”, el presidente de la Asocre, Rubén Mirazo Flores, indicó que recientemente algunas sofomes pequeñas, como las que aglutina la asociación, han denunciado que el actuar “unilateral” de algunos bancos continúa, ya que han cancelado sus cuentas de depósito sin aviso alguno.

“Lamentablemente algunos bancos han seguido cancelando cuentas bancarias a sofomes y en el corto plazo no vemos una solución definitiva, porque ni se han reabierto las que ya habían cerrado, se ponen muchas trabas para abrir nuevas cuentas y los bancos han seguido cerrándolas (las cuentas). Es un tema que aparentemente no se puede resolver”.

Mirazo Flores reconoció el actuar de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para defender a las sofomes que han enfrentado este problema; sin embargo, enfatizó que pese a las multas que se han impuesto a los bancos, a éstos parece no importarles.

La Condusef reconoció en junio que analizaba 150 casos de cierre de cuentas a intermediarios financieros no bancarios, para determinar en cuáles las instituciones bancarias incurrían en faltas y en cuáles no.

En su reciente análisis del sistema financiero en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) vislumbró que el cierre de cuentas de cheques, servicios de dispersión y recepción de pagos a intermediarios financieros no bancarios se podría deber principalmente a temas de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, la Cofece hizo énfasis en que dicha conducta pudiera tratarse de medidas anticompetitivas, al no permitir los bancos el uso de sus redes y medios de acceso a instituciones que dependen de esos servicios para operar.

Solicitan Sofomes cautela en nueva regulación

En Concreto / David Romero

Tras la nueva regulación que establece la reforma financiera, dos mil 500 sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) pequeñas podrían desaparecer o sufrir competencia desleal, pues el costo del proceso –entre 200 y 800 mil pesos– pone en riesgo su operación.

Entrevistado en el marco del evento “Dictamen y Renovación: El qué hacer de la Sofom”, Rubén Mirazo Flores, presidente de la Asocre, explicó que ante la nueva regulación, dichas entidades financieras solicitan programas gubernamentales o créditos, luego que con la normatividad entrante requieren al menos 5 millones de pesos para que sea viable seguir operando.

“Es necesario depurar el sector para mejorar su credibilidad, porque muchas no están localizadas u operando. Entendemos la preocupación de la autoridad, pero necesitamos que se analice la afectación que podría generar a las Sofomes más pequeñas, al ser insostenible nuevos elementos de supervisión, software especializado para prevención de lavado de dinero y buró de crédito”, comentó.

De acuerdo con Mirazo Flores, este problema se potencializa con la falta de financiamiento por parte de la banca comercial. Prueba de ello, son los cierres de cuentas de algunas Sofomes por parte de algunos bancos, a pesar de las multas impuestas recientemente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“Algunos bancos han seguido cancelando cuentas bancarias y en el corto plazo no vemos una solución definitiva, porque ni se han reabierto las que ya habían cerrado, se ponen muchas trabas para abrir nuevas cuentas y los bancos han seguido cerrándolas”, detalló.

Al respecto, José Luis Beato González, presidente de la Coparmex-DF, puntualizó que si bien es necesario depurar al sector de la Sofomes para prevenir la presentación de delitos, con la salida de estas entidades financieras no bancarias deben continuar, pues de no hacer generaría un vacío en el otorgamiento de crédito en la población más necesitada –población rural y PyMes–, la cual no es atendida por la banca.

“Con las condiciones que presenta nuestro país, las instituciones que otorgan créditos productivos representan un verdadero salvavidas que ayuda a construir un México más próspero para todos, pues las Sofomes y otras instituciones financieras no bancarias realizan una labor de impacto a la justicia económica y social”, concluyó.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Caso Ficrea pone bajo la lupa a microfinancieras

CNNExpansión / Carmen Luna

La intervención a la sociedad financiera Ficrea por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es una llamada de atención para que las autoridades refuercen la regulación hacia estas entidades, pues necesitan una mayor institucionalización, aseguraron expertos.

Las firmas de microfinanzas conocidas como Sociedades Financieras Populares (Sofipos) están enfocadas en la captación de ahorro y en el otorgamiento de créditos para consumo y vivienda. Hasta septiembre de este año, había 45 empresas en operación, que acapararon a 2.99 millones de clientes, según cifras oficiales.

“Es un segmento que apenas está en desarrollo. Los riesgos están en la falta de institucionalización, en los términos de administración de riesgos, de captación de recursos, entrega de préstamos. La regulación está todavía en fortalecimiento”, dijo el vicepresidente de instituciones financieras Moody's, David Olivares.

Agregó que la toma excesiva de riesgos, la falta de madurez para la gestión de los mismos y la alta concentración en el número de acreditados o depositantes pueden generarles pérdidas significativas.

Las Sofipos reportan créditos en 57% de los municipios del país y complementan los servicios financieros en las zonas semi-urbanas y urbanas, de acuerdo con el último Reporte de Inclusión Financiera.

“Creemos que la regulación es suficiente y es parte de la CNBV hacer una supervisión constante. Se requiere de una cultura financiera para que los usuarios sepan en donde ponen sus recursos”, dijo el vicepresidente jurídico de la CNBV, Edgar Bonilla, quien dijo que los clientes de Ficrea recibirán información de las investigaciones en aproximadamente 20 días más.

Las estadísticas de la CNBV muestran que los activos totales administrados por las Sofipos crecieron 27.8% anual en septiembre, a 28,951 millones de pesos (mdp). Mientras que los pasivos se incrementaron en 31.62% a 24,385 mdp.

La cartera de crédito vigente subió 24.10% anual, donde los créditos comerciales subieron 52.86%, los de consumo 1.69% y los de vivienda 4.5% En tanto que la cartera de crédito vencida disminuyó en 1.61%, a 1,725 mdp

“La regulación sí está ahí pero se requieren mayores elementos para hacerles seguimientos y supervisarlas, aunque se está avanzando con la reforma financiera. Se debe profesionalizar al sector, educarlo en temas de antilavado de dinero, gobierno corporativo y administración de riesgos”, dijo por su parte el consultor de Administración de Riesgos y Estrategia Financiera del Centro de Innovación Empresarial y Financiera del Tec de Monterrey, Edgar Castillo.

David Olivares señaló que el número de Sofipos rebasa por mucho a los bancos, por lo que representa un reto importante para los reguladores.

¿Usuarios de Ficrea deben temer por sus ahorros?

El Comité de Protección al Ahorro (una especie de IPAB para entidades de ahorro del sector popular) vigila la intervención gerencial a Ficrea, que utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade para realizar una supuesta triangulación no transparente de los recursos.

“(Ficrea) no está en quiebra, está intervenida para ver cuál es su situación, el aseguramiento lo ordenó el Comité de Protección”, explicó el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo.

Agregó que el interventor está revisando la situación para la cual puede haber varias posibilidades como la fusión, liquidación o la venta de los activos. “Todo es posible y se está analizando”, dijo Di Costanzo.

“Aún es muy apresurado adelantar el peor escenario. Todo depende de lo que diga el interventor, tiene que ver la calidad de los activos de Ficreo y rendirá un informe”, dijo por su parte Edgar Bonilla.

Las Sofipos tienen un fondo de protección al ahorro para pagar conforme a la ley, el monto máximo de cobertura es de 25,000 UDIS, unos 130,000 pesos. Sin embargo Di Costanzo y Bonillo aclararon que hasta terminar la investigación se determinará si los ahorradores recuperan solo esta cantidad.

Di Costanzo agregó que en caso de que sea declarada en quiebra la Condusef podrá representar a los usuarios.

"(El caso de Ficrea) sí daña al sector, sin duda puede dañar la imagen y percepción de riesgo pero también atrae la atención de las autoriades para fotlacer la regulación y debería tener efecots positivos", dijo Olivares.

martes, 11 de noviembre de 2014

Ahorradores de Ficrea pueden rescatar hasta 130,000 pesos

CNNExpansión

Las personas que tienen ahorros en Ficrea podrían rescatar hasta un máximo de 130,000 pesos luego de que la institución financiera fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) por una presunta triangulación no transparente de recursos.

“Estamos investigando para conocer el destino de estos recursos, tenemos la sospecha de que inclusive algunos de ellos han salido del país. Están congeladas las cuentas de Leadman [intermediaria de Ficrea] y de los socios vinculados a esta a fin de preservar los derechos de los ahorradores”, indicó Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en entrevista con Grupo Fórmula.

La CNBV determinó intervenir a Ficrea luego de detectar que la empresa realizaba una supuesta triangulación no transparente de recursos que podría ser lavado de dinero. El regulador dijo que la firma utilizaba a la sociedad anónima Leadman para transferir recursos a los acreditados de Ficrea.

El funcionario dijo este lunes que la Ley de Crédito y Ahorro Popular es la que establece los montos máximos que pueden rescatar los ahorradores en estos casos.

“Las Sociedades Financieras Populares (como Ficrea) tienen un fondo de protección al ahorro para pagar conforme a la ley, el monto máximo de cobertura que tienen los ahorradores, que es de 25,000 UDIS, son alrededor de 130,000 pesos”, indicó.

Aguadé apuntó que la mayoría de los clientes alcanzarán a recuperar lo que tenían ahorrado en el banco con este máximo de 130,000 pesos, aunque esto aplicará sólo si las autoridades resuelven que Ficrea sea disuelta.

Agregó que la empresa otorgó créditos por 5,766 millones de pesos, de los cuales, entre el 90 y 95% fueron entregados a los clientes a través de la sociedad anónima Leadman, lo que llevó a las autoridades a detectar una triangulación no transparente de recursos.

“No es que no sepamos donde están (los recursos), lo que necesitamos saber es cómo están otorgados estos créditos y en qué condiciones, por eso es que la PGR asegura a Leadman, a Fricrea, y con base en eso y la intervención gerencial que está llevando a cabo la Comisión, poder estabilizar la operación de esta sociedad a efecto de proteger los intereses de los ahorradores”, señaló.